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  • Juan Pablo Grijalva: ‘Exportar leche, una buena solución’

    Pedro Maldonado

    Editor del Semanario Líderes (I)

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    Juan Pablo Grijalva es el gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (Agso) detalla las dificultades por las que atraviesa el sector ganadero. También habla sobre el consumo de lácteos en el país y la prohibición impuesta al suero de leche.

    La semana pasada se prohibió la comercialización de suero de leche en el país. Este tema destapó, de alguna manera, una serie de problemas en el sector ganadero. ¿Qué está pasando?

    Lo del suero de leche es la razón por la que se están tomando medidas en el Gobierno. El sector ganadero es extremadamente importante para la economía, tenemos cerca de 280 000 unidades productivas lecheras en el país, de todos los tamaños, en todas las provincias. La leche se concentra más en la Sierra, pero hay producción en la Amazonía y en la Costa. La leche es como un ‘vaso comunicante’ entre el campo y la ciudad, no hay otro producto que conecte tanto al país.

    ¿Tan importante es el sector lechero?

    Es sumamente importante. A veces no es tan visible por la gente, en especial en la ciudad. Pero en el campo es vital. Hablamos de que la leche para el campo es como el sueldo. En muchas zonas no hay otras fuentes de ingresos.

    ¿Por ejemplo?

    En Tungurahua o Cotopaxi. Allí no existen otras opciones, son zonas muy altas para hacer agricultura, con condiciones climáticas adversas.

    ¿Se puede decir que el sistema del sector ganadero es frágil?

    Yo diría que es un sistema robusto en términos de que la gente está allí recibiendo sus ingresos. El problema es que puede recibir ingresos altos y bajos. Y cuando funciona vía intermediarios, muchas veces el ganadero recibe ingresos extremadamente bajos.

    ¿Qué tan fuerte es la presencia de los intermediarios?

    Hay muchos, y ellos compran o pueden dejar de comprar durante uno o dos días. Se ha establecido una práctica nada positiva en la que algunas industrias compran unos días y otros no. Eso es tremendo porque las vacas producen todos los días y si no se las ordeña se enferman.

    ¿Existen demasiados intermediarios?

    No. Pero son 5,5 millones de litros de leche que se producen al día. 2,5 millones de litros van a las industrias formales y el resto se queda en la informalidad y allí están los intermediarios. Ellos venden a empresas o queserías pequeñas y precarias, sin control.

    ¿Entonces existe una sobreproducción de leche?

    Con este escenario y con la vocación para producir leche en el país tenemos algunas hipótesis. Los agricultores, de papa por poner un ejemplo, se dedican a la ganadería para tener un ingreso permanente. Eso ha hecho que la producción suba. El problema es la sobreoferta de leche para el mercado local. Además, el consumo ha bajado por la situación económica, hasta un 10% según algunos estudios. También influyó el semáforo a los alimentos. Por otro lado está la sustitución de leche por bebida láctea. Esa última es un producto de la industria que mezcla un 60% de leche y un 40% de suero de leche. Esa bebida, se dice, ha sustituido el consumo de leche. El suero de leche es un subproducto que sale de la elaboración del queso y puede confundir a la gente que piensa que es leche. Esto al final afecta al ganadero.

    ¿Cómo se dio la aparición de esta bebida láctea?

    Hay zonas muy alejadas y producir esta bebida láctea es más barato que producir leche. Esta bebida láctea puede llegar a sitios alejados porque tiene más margen para transporte, distribución, etc. Eso dicen las industrias que elaboran y ofertan este producto.

    ¿Qué efectos sintió el productor con la aparición de esta bebida?

    El problema es que el ganadero no puede vender toda su leche y el precio está bajando, a pesar de que existen acuerdos ministeriales que se deben acatar. Pero el informal no acata.
    El ganadero pierde…

    El ganadero está complicado. Pero se están buscando soluciones como elevar el consumo local con campañas o exportar. El reto es que por tener el dólar se compite con países que devalúan sus monedas.

    Ese problema aqueja a varios sectores.

    No podemos competir directamente con otros países. Por eso hemos planteado un fondo lechero pagado por los productores y apoyo del Gobierno, para sostener la leche, base de la economía rural. Un grupo dice que se elimine el suero de leche y por eso la medida anunciada la semana pasada. Pero como estas son tesis, deben ser probadas y comprobadas. La medida no es una prohibición, sino que exista autoconsumo de suero.

    ¿Qué significa eso?

    Que una empresa que produce quesos y tiene suero de muy buena calidad, con certificaciones BPM, puede elaborar bebida láctea solo con el suero que procesa. No puede salir a comprar suero en el mercado. La medida prohíbe la movilización de este suero de leche. En este momento no debería haber suero circulando por el país.

    ¿Qué pasa si estas iniciativas y medidas no funcionan?

    No es una sola medida, son varias. Hay que seguir con campañas de consumo de lácteos o productos hechos con lácteos.

    ¿Y si no sube el consumo?

    Allí viene la figura de exportación. O se apoya los envíos al extranjero o baja la producción, lo cual sería tremendo. Cuando la producción baja es muy difícil recuperarla.

    ¿Qué piensa que pasará hasta fines de año?

    Ya hay una primera medida tomada por las autoridades. La exportación es a la que yo le doy más fuerza, porque tenemos vecinos que necesitan leche. Perú, por ejemplo, importa de Nueva Zelanda, Uruguay, Chile.

    ¿Ecuador está listo para exportar leche?

    Ya hemos exportado. Este momento es difícil por los precios pero ya podemos exportar. Para esto podemos apoyarnos los ganaderos. Exportar es una de las mejores soluciones. La calidad es de primer nivel, es leche de campo y se pueden solventar temas sanitarios.

    En la actualidad es el Gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (Agso), gremio al que se conectó cuando él tenía 27 años de edad. También está al frente de  la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, una organización del sector
    En la actualidad, Juan Pablo Grijalva es el Gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (Agso), gremio al que se conectó cuando él tenía 27 años de edad. También está al frente de la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, una organización del sector de lácteos. Foto: Julio Estrella / Líderes
  • Agricultores y ganaderos de Australia se ‘mueren de sed’

    Agencia EFE

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    Europa no es la única que se ahoga. En las antípodas, una sequía de una violencia inusitada quema los cultivos australianos, diezma los rebaños y causa estragos en la economía de agricultores y ganaderos.

    La isla continente está habituada desde hace tiempo a los fuertes calores y sus habitantes desarrollaron una notable capacidad de resiliencia. Pero los episodios de sequía que viven actualmente algunas regiones del este de Australia son los peores en medio siglo.

    Las escasas lluvias que cayeron a principios de la semana aliviaron apenas las consecuencias de las altas temperaturas, que redujeron a polvo grandes extensiones de cultivos y de pastos.

    Ante la escasez de pienso, los ganaderos tienen que comprar grano o a hacer que les transporten heno desde otras regiones del país para alimentar a sus animales, lo que los obliga a gastar cada semana miles de dólares australianos.

    Algunos pasan horas alimentando a su ganado con la mano y otros se vieron obligados a sacrificar a los animales. “Los matan porque no quieren que sufran. Los sacrifican porque ya no pueden permitirse alimentarlos”, explica Tash Johnston, cofundadora de la asociación Drought Angels.

    Esta situación se repite en varias regiones del estado de Nueva Gales del Sur, donde la agricultura da empleo a más de 77 000 personas y genera más de USD 11 125 millones cada año. Las condiciones también son difíciles en el estado de Queensland (norte) , cuyas autoridades afirman que la sequía afecta al 60% de las tierras.

    “Sería la primera vez en dos generaciones, desde los años 1930, en que no tuviéramos cosechas de otoño o de invierno” , reconoce Greg Stones, dueño de una granja cercana a Gunnedah, a cinco horas de la ruta al norte de Sídney.

    En respuesta a las dificultades financieras de sus agricultores, el gobierno anunció ayudas de emergencia por 190 millones de dólares australianos, que incluyen la entrega de dos paquetes de hasta 12 000 australianos.

    También se desbloqueó dinero para los servicios de ayuda psicológica, para apoyar a agricultores a que menudo viven muy aislados, ya que las autoridades temen un alza de los suicidios en los sitios.

    James Jackson, presidente de la federación de agricultores de Nueva Gales del Sur, saludó las medidas del gobierno, pero solicitó que se prolonguen en el tiempo.

    Para otros, llegan tarde y son insuficientes. “Todos los gurús del clima son incapaces de decirnos cuándo terminará la sequía”, dijo Col Barton, cuya familia tiene una granja en el este de Gunnedah.

    Los servicios meteorológicos australianos afirman que el fin del calvario no está cerca. Las ciudades también se enfrentan a esta escasez de lluvia.

    Murrurundi, 300 kilómetros al norte de Sídney, recibió menos de 170 milímetros de lluvia en lo que va del año y podría no tener agua potable en los próximos meses, por lo que hay restricciones.

    Los animales no encuentran suficiente comida en las áreas naturales. Los ganaderos se ven obligados a sacrificarlos para que no sufran. Foto: EFE
    Los animales no encuentran suficiente comida en las áreas naturales. Los ganaderos se ven obligados a sacrificarlos para que no sufran. Foto: EFE
  • Ganaderos paraguayos dicen que Ecuador quiere más envíos de reses

    Agencia EFE

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    Ecuador anunció que planea comprar más cabezas de ganado a Paraguay, que para este año se espera alcancen las 12 000 reses, con el objeto de mejorar la genética del bovino ecuatoriano, dijo hoy Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

    Ruiz declaró a la radio pública que en breve llegará a Paraguay una delegación oficial del Ministerio de Agricultura de Ecuador para ampliar el convenio alcanzado con los ganaderos paraguayos.

    Por ese convenio, Paraguay comenzó en mayo a enviar en aviones a Ecuador cabezas de ganado en pie y espera ingresar unos USD 36 millones en cuanto se completen las 12 00 reses.

    De acuerdo con las autoridades de Ecuador, el país optó por el ganado paraguayo debido a la similitud climática entre ambos territorios. Los animales seleccionados en ese primer contingente pertenecen a las razas Brangus, Bradford, Nelore y Brahman y provienen de cabañas del Bajo Chaco paraguayo.

    Ruiz también comentó que una delegación panameña está ya en Paraguay verificando los mataderos locales de cara a instalar en suelo panameño un centro de distribución hacia el Caribe.

    A primeros de semana, el Gobierno paraguayo anunció que gestiona los preparativos sanitarios y administrativos para exportar carne a Panamá dentro de dos meses, un objetivo que podría servir para introducirse en el mercado de América Central. Ruiz hizo esas declaraciones en el marco de la celebración de la Expo Feria de Mariano Roque Alonso, que agrupa a una gran cantidad de expositores ganaderos y es el mayor evento del sector privado en el país suramericano.

    Paraguay cerró 2014 con más de 14 millones de cabezas de ganado y es el sexto productor de carne bovina en el mundo. El sector agrícola es el más importante de la economía de Paraguay y representa alrededor del 25 % de su producto interior bruto (PIB).

    Las reses del ganado paraguayo generaron el interés del Gobierno ecuatoriano y propiciarán una segunda compra de estos animales. Foto: Juan Carlos Pérez/ LÍDERES
    Las reses del ganado paraguayo generaron el interés del Gobierno ecuatoriano y propiciarán una segunda compra de estos animales. Foto: Juan Carlos Pérez/ LÍDERES
  • La melaza endulza a los ganaderos y agricultores

    Redacción Cuenca

    Alimento avícola, ganadero, fertilización de camarones, acondicionamiento del suelo son algunos de los usos de la melaza en el país.

    Según datos del 2008, del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador, el área de cultivo de caña en el país fue de 110 000 hectáreas. De esa cifra, indica un estudio de la Universidad Técnica del Norte, el 4% se destina para la producción de melaza.

    El proceso para la elaboración de este líquido viscoso de color caramelo (café) es cortar y lavar la caña de azúcar e introducirla en una molienda con rodillos. Luego se obtiene el jugo, que se cocina por dos horas, a 80 grados centígrados, hasta que se evapore el agua. Este producto tiene potasio, glucosa, vitaminas y minerales que incrementa la producción de carne y pollo, y mejora la estructura de la tierra. Esto, porque es materia orgánica líquida, explica el ingeniero agrónomo Pablo Cuesta.

    Por ser un producto beneficioso para los cultivos y alimentación de animales tiene mucha acogida; sobre todo porque Ecuador es un país dedicado a la agricultura, indica Cuesta.

    La industria azucarera ha identificado una oportunidad en el mercado con la melaza. Como su materia prima es la caña de azúcar, algunas empresas azucareras compiten en este segmento.

    Un ejemplo es el Ingenio Monterrey, ubicado en Catamayo (Loja). De las cerca de 2 200 hectáreas de caña cultivada, esta firma destina el 22% a la elaboración de melaza. El superintendente de Fábrica del Ingenio Monterrey, Juan Francisco Hidalgo, indica que este producto se comercializa entre criadores de animales, floricultores y camaroneros.

    Hidalgo enfatiza que la elaboración de melaza no debe priorizarse respecto del azúcar, puesto que esta última es un producto de primera necesidad.

    Distribuidora Diamante comercializa la melaza en Cuenca. Un vocero de este local indicó que en los últimos cinco años ha pasado de comercializar de 10 quintales al mes, a 20, en igual período. Esto se debe a que el sector agrónomo está mejorando la calidad de sus productos y la melaza es una herramienta para hacerlo.

    Con la opinión de Palacios coincide Pablo Cuesta. La melaza se oferta hace más de 50 años, pero ahora se le da importancia por sus propiedades nutritivas. Desde el 2005, en Ecuador se ha evidenciado un crecimiento en la demanda. Esto, porque los criadores han complementado la dieta de sus animales con este producto.

  • Ganaderos del litoral se reunieron en Durán

    Redacción Guayaquil

    Hasta el domingo 13 pasado, 50 expositores del sector ganadero participaron en la Expo Ganadera, en el recinto ferial de Durán. En el evento se disputaron el título de Gran Campeón o Campeona de estos animales genéticamente mejorados. Además de reconocimientos, en el sitio, los hacendados pudieron hasta duplicar el precio de venta de sus reses (cada uno cuesta desde USD 1 800). Algo que por estos tiempos resulta complicado en el mercado a escala nacional. Así lo reconoce Lorens Olsen, quien preside la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGLyG), entidad organizadora de la feria.

    El bajo precio de la carne desmotiva al pequeño ganadero a invertir en biotecnología. Mientras que los grandes se esfuerzan por mantener las inversiones, aunque a veces no impliquen un retorno.

    Gustavo Montero, gerente de Ventas del Grimalsa, empresa que se dedica a la inseminación de ganado vacuno, tiene entre los grandes y medianos ganaderos a sus principales clientes. Es una forma de intentar ser competitivos.

    «Hoy, en Ecuador, el consumo per cápita en carne es de 8 kilos cuando el promedio de Sudamérica es de 22 kilos».

    Teófilo Carvajal, gerente de la Federación de Ganaderos del Ecuador, explicó que la mejor raza bovina de carne es la angus. Hay ganaderos que importaron reproductores a USD 25 000 cada uno, para comercializar pajuelas.

    Sin embargo, quienes acceden a estas inversiones tienen que vender entre 70 y 80 centavos la libra de carne.

    Por la libra de carne corriente, en cambio, los ganaderos reciben 50 centavos, en promedio. Cuando el consumidor paga entre USD 2,80 y 3 la libra. Esos desfases motivaron a los gremios solicitar al Gobierno, la fijación de un precio referencial de la carne al productor y una política de control a la intermediación.

    De hecho, la subsecretaria de Ganadería, Margoth Hernández, entregó el borrador de un reglamento en donde se pretende controlar los costos en el proceso de movilización del ganado hasta el sitio de faenamiento. El documento será revisado este martes, en Guayaquil.

    El gremio también analizará la propuesta de prohibir la importación de carne, para motivar el consumo de la que se produce en el país, con alta genética.


    La feria

    Charlas. Expertos internacionales dictaron charlas sobre técnicas para el cuidado de la raza y otros temas de interés para el sector.

    Concurso. Como parte de la feria, se premió a los mejores ejemplares de reses.

    LA CIFRA:
    50 expositores participaron en la Expo Ganadera.

  • Floralp, Innovación empresarial

    Por Pol Hermann y Mónica Gordillo IDE Business School

    En la compañía Floralp había mucha preocupación luego de que en abril del 2008, el Gobierno anunciara el incremento del precio de la leche. Inmediatamente, Norberto Purstchert se reunió con los ganaderos de la región, para tratar las decisiones a seguir ante tal eventualidad.

    Por otro lado, Norberto tenía en el negocio que había iniciado su padre, el reto del crecimiento y la innovación. Bajo su responsabilidad, debía decidir si orientar sus energías y recursos para fortalecer la empresa como productora de queso gourmet en el mercado del continente americano; o, a su vez, apoyar ideas innovadoras que permitieran crecer con iniciativas alrededor del queso, su principal negocio.

    El objetivo de fortalecer la producción de queso tenía además la perspectiva de replicar la experiencia del proyecto de Oxapampa en el Perú, en otros países de la región, siguiendo el mismo modelo de formar sociedades con productores locales.

    A continuación, presentamos un resumen de un caso relacionado con innovación empresarial.

    La empresa

    Los inicios

    Floralp nació desde la inocente visión de un niño suizo en 1929, cuando su profesor de escuela les comentaba de la existencia de América del Sur. Ello sembró en el pequeño Oskar Purtschert la ilusión clara de venir a estas tierras. 20 años después era ya un quesero profesional. Donde iba, dejaba huella de fidelidad, honradez e iniciativa; de puntualidad y exactitud.

    En febrero de 1949 inició su aventura en Sudamérica, tras la propuesta para viajar a Ecuador con un contrato de dos años para hacer quesos suizos.

    En Ecuador, pretendió hacer quesos maduros, pero se encontró con la barrera de que acá no se comía ese queso así que fue un proyecto más o menos fallido. Durante esos años, en una exposición quesera en Cuenca, a la que asistió Galo Plaza Laso, en esa época Presidente de la República, quedó gratamente impresionado y le propuso elaborar quesos en su hacienda, al norte del país.

    Su familia creció y, con seis hijos, decidió emprender con su propia empresa láctea, un proyecto que inició en 1964 y que ahora es Floralp. En los primeros 15 años de vida, todos los miembros de la familia colaboraban en el desarrollo del negocio. Floralp creció paulatinamente, y en la empresa comenzaron a usarse herramientas de planeación estratégica.

    El contexto

    La industria quesera

    Hasta los años sesenta, un reducido número de familias realizaba una fabricación casera de queso en inmensas haciendas ganaderas, que después de la reforma agraria y la parcelación de tierras comenzaron a producir leche cruda y queso fresco. A partir de las políticas agropecuarias que establecieron el control del precio de la leche en 1980 se desmotivó la producción de leche fresca pasteurizada y de leche cruda, y se impulsó el crecimiento de empresas artesanales e industriales del queso.

    El gran número de empresas caseras dedicadas a la producción de quesos frescos causaba una alta fragmentación del mercado, que era localizado principalmente en Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Bolívar, Cañar, Azuay. Solo en Pichincha y Cotopaxi se fabricaban más de 100 marcas de queso.

    Se consideraba que la producción nacional lograba abastecer la demanda y las importaciones cubrían el 0,3% de la oferta total de quesos. El consumo anual de queso por habitante era de 5,2 kg de los que 4,5 kg eran de queso fresco y 0,7 kg de queso maduro. Según la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGSO) y el Ministerio de Agricultura, un 17% de la leche producida en el país se utilizaba en las industrias artesanales del queso y la mantequilla.

    La internacionalización

    Proyecto Oxapamba

    Poco antes de la firma de paz entre Ecuador y Perú, en 1998, 10 ganaderos de la ciudad de Oxapampa, a unas 10 horas desde Lima, desarrollaban la idea de crear su empresa para aprovechar la producción láctea de la zona donde vivían inmigrantes alemanes y austriacos. Comenzaron a fabricar quesos artesanalmente con la ayuda de Conrado Surber, director de la ONG, AndeStudio, que con financiamiento suizo transfería tecnología para el cultivo de pastos y forrajes, para el mejoramiento genético y manejo ganadero.

    En La Semana de Productos Ecuatorianos organizada en supermercados de Lima, Surber se encontró con su excompañero de aulas en Suiza, Rodolfo Purtschert, directivo de Floralp, con quien formaron una alianza estratégica: intercambiaban la materia prima con la tecnología de la firma ecuatoriana.

    La empresa inició operaciones en 1999 y en el 2007 compraba 3 500 litros de leche al día y podía aumentar su producción en un 50%. A pesar de dificultades iniciales en introducir la marca, debido a que en Perú se importaba queso gourmet por falta de productores locales y sin mayores trabas burocráticas, las ventas tuvieron rápido crecimiento. Solo en Lima, sus productos crecían a un ritmo del 20% anual.

    La empresa

    Responsabilida Social

    Por ser la responsabilidad social uno de los temas más importantes dentro de su cultura empresarial, Floralp inició en 1998 un programa de Fomento Ganadero, para propiciar el crecimiento técnico y económico de sus proveedores de leche a mediano y a largo plazos y a la vez, garantizarse la compra de leche. Firmó además convenios de compra por tiempo indefinido con sus proveedores. Este programa complementó el de asistencia técnica y de capacitación permanente a proveedores destinado a mejorar la calidad de leche y productividad de las haciendas. Se daba capacitación con talleres bimensuales y apoyo técnico mediante visitas que servían para compartir experiencias y recomendaciones de mejora continua.

    En marzo del 2007 se fundó en Perú La Cañera S.A.C., empresa destinada a incentivar la producción de leche propia y de la de pequeños productores que requieran asesoramiento y fomento ganadero en Oxapampa. Inversiones Floralp Perú S.A. culminaba trámites para obtener una concesión de conservación de flora y fauna de 1 800 ha en Oxapampa.

    El desarrollo del talento humano era de mucho interés, los empleados accedían a becas y permisos especiales para que terminen sus estudios y las madres de familia tenían flexibilidad de horario.

    La empresa

    La innovación

    En diciembre del 2007, en la revisión del plan estratégico se identificó que entre las fortalezas de la empresa, la innovación, considerada una de las más importantes, ya no mejoraba como antes, sino que se mantenía igual.

    Debido a este estancamiento, el 1 de enero del 2008 se oficializó la política de innovación que intentaba que todos en la empresa se volvieran agentes internos de innovación, para provocar mejoras a todo nivel y mejorar la productividad. Esta política de innovación indicaba que Floralp apoyaría todas las ideas innovadoras desarrolladas por el personal, que reconocería públicamente y otorgaría premios económicos a las mejores de cada semestre. Las ideas serían implementadas igual que se lo hacía con los programas de mejora que aprobaban los proyectos según su potencial en las jornadas semestrales de evaluación.

    La introducción del programa de mejoras continuas había fomentado una cultura de presentar ideas de mejoramiento. En la planta, era común que los empleados presentaran ideas que de ser consideradas buenas oportunidades, eran aprobadas. Un empleado, por ejemplo, desarrolló con su tesis el proyecto de ayudar a comunidades cercanas en la alimentación de cerdos con el suero que en la fábrica era desechado.

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    Los retos

    Decisiones estratégicas

    Internacionalmente se veía que cambios en el mercado de la leche a nivel mundial, permitirían a la empresa tener más competitividad porque los precios subían y se igualaban, reduciendo la necesidad de los subsidios a los productores en Europa. La escasez de leche era evidente en Nueva Zelanda, en Australia y también en Argentina que tenía impuestos altos a las exportaciones. Además, por la importancia dada a los biocombustibles, el precio del maíz, importante componente de la alimentación vacuna, había subido el 500%.

    También se había agotado la reserva de leche en polvo en la Comunidad Europea que tenía normalmente reservas de al menos seis meses. Nueva Zelanda por falta de espacio propio, había comprado más de 50 000 hectáreas de campos para producir leche en Uruguay. Brasil, había pasado de ser líder comprador grande de leche en polvo, a ser productor y luego exportador.

    Floralp analizaba la opción de entrar a Centroamérica por tener alto consumo y alto poder adquisitivo, y a los vecinos como Perú, Colombia e incluso Venezuela, que era un importador grande de productos lácteos, aprovechando el hecho de que muchas cadenas internacionales era clientes en el Ecuador y podían seguir siéndolo en países extranjeros.

    Dos interrogantes:

    1. ¿Ofrecer incentivos a los colaboradores para que aporten con ideas de innovación es sustentable?

    2. ¿De qué manera la Responsabilidad Social contribuye con el crecimiento?