La percha es variada. Lomitos en agua, en aceite girasol, de soya y de oliva. La oferta se completa con otras variedades gourmet. En latas hay presentaciones desde 80 hasta 950 gramos, en ‘pouch’ y en envases de vidrio.
La industria atunera ecuatoriana tiene una capacidad de producción de 500 000 toneladas al año. El mayor porcentaje se destina a las exportaciones y se calcula que entre un 10% y 20% se queda para el consumo nacional.
El mercado local lo lideran Negocios Industriales Real S.A. (Nirsa), con su marca Atún Real, seguida de Vancamp’s de la Industria Inepaca y Conservas Isabel.
Pero hay otros competidores en el mercado con productos premium, gourmet y ‘food service’, como Yeli de Marbelize S.A., que tiene su planta en el Parque del atún, en Manta. Produce ‘Yeli el atún gourmet’, una marca con valor agregado. Además, es pionera en ofrecer el producto en empaques novedosos como frascos de vidrio y ‘pouch’ de aluminio.
Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, señala que cada año aparecen más productos. “Pero que existan más marcas no significa que haya crecido el consumo, sino que hay más competencia”.
En Ecuador se calcula que el consumo anual de atún está entre 7 y 8 kilos per cápita. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo de pescado crecerá 33% en América Latina y el Caribe para el 2030. La región es una potencia acuicultora, pero tiene bajos consumos, solo 9,8 kilos por persona al año.
Las conservas de atún a escala global han aumentado. En el 2017 la demanda internacional fue de USD 7 246 millones y en volumen 1,5 millones de toneladas, según un estudio de Group Cassinelli.
Andrés Aguirre, gerente de Ventas Internacionales de Nirsa, menciona que la marca en Ecuador es una prioridad, junto al mercado externo. El 65% de la producción se destina a las exportaciones, principalmente va a la Unión Europea. En el 2018 su producción alcanzó las 60 986 toneladas. Tiene una capacidad instalada para procesar 72 000 toneladas de atún y también sardinas, caballa y macarela en la planta de Posorja (Guayaquil), donde trabajan más de 5 000 personas.
Nirsa, que el año pasado cumplió 60 años, tiene un amplio portafolio de productos con la marca Real, pero destaca en conservas en atún. En presentaciones especiales tiene atún en salsa sabor a mayonesa, tipos mexicana, rusa y California; encebollado y paté gourmet y picante.
Melissa Aguirre, gerente de Congelados de Nirsa, señala que el consumidor busca practicidad, calidad y productos saludables. Destaca el uso del ‘abre fácil’ en las latas de atún y el ‘pouch’.
Hay un producto que se considera ‘premium’ y que resalta en los últimos tiempos en las perchas por el buen sabor. Es la Ventresca, que se obtiene del despiece del atún, y es la parte conocida como la panza del pescado. La presentación es en pequeñas láminas en aceite de oliva. En la marca Real se encuentra en latas redondas, mientras Conservas Isabel y Yeli ofertan en latas rectangulares.
En tanto, en las capturas de la flota la variedad barrilete es la mayor porcentaje, con 66%. Seguido de aleta amarilla, con 20% y patudo, con 13,5%. En el 2018 las capturas totales sumaron 271 331 t, que equivalen solo al 50% de la materia prima que requiere la industria y el resto se importa.
Atún Real lidera el mercado local, donde también destacan Vancamp’s, Isabel y Yeli. El consumo anual per cápita en Ecuador es entre 7 y 8 kilos. La Ventresca destaca. Foto: Cortesía NIRSA / LÍDERES
El intercambio comercial entre Ecuador y Perú, países miembros de la Comunidad Andina (CAN), supera los USD 2 400 millones y muestra una tendencia creciente.
La información la dio a conocer el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, este 28 de marzo del 2019.
Durante el VII Foro de Integración Perú–Ecuador, el Pedraza resaltó que en el 2018 las exportaciones de Ecuador a Perú alcanzaron los USD 1 615 millones, superior en 25,9% a lo registrado en el 2017.
En tanto, en el mismo periodo, las exportaciones de Perú a Ecuador llegaron a los 847 millones, 6,2% más que el año anterior.
“Perú y Ecuador son socios comerciales y estratégicos en la CAN e invierten mutuamente gracias al desarrollo comercial, al libre mercado andino que les ofrece el bloque y a la estabilidad jurídica en ambos países”, destacó.
Asimismo, en el Foro, organizado por el Consejo Empresarial Peruano Ecuatoriano (Capecua), Jorge Pedraza saludó que las relaciones comerciales entre Ecuador y Perú hayan aumentado en 75% desde la firma del Acuerdo de Paz hace más de 20 años.
Por su parte, la embajadora entrante de Ecuador en Perú, Eva García, afirmó que el país está abierto al comercio mundial, “con un excelente clima de inversiones y con indicadores económicos positivos”. Resaltó la importancia del mercado andino para ambas naciones.
En el Foro, realizado en la Secretaría General de la CAN, en Lima, participaron decenas de empresarios ecuatorianos y peruanos, quienes abordaron temas como el comercio al interior del bloque y al mundo, las mipymes, perspectivas económicas entre ambos países, aplicación de normativa andina y otros.
Los puertos del país cumplen con el embarque y traslado de la mercadería. De los 22 principales destinos de las exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países americanos. Foto: Archivo / LÍDERES
Con al menos siete destinos no tradicionales, Ecuador podría concretar acuerdos comerciales para incrementar sus exportaciones. Estos son Canadá, India, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Japón y República Dominicana.
En la mayoría existe acercamientos, estudios de exploración o diálogo entre las partes, pero no en todos hay avances concretos.
Hace dos semanas, el viceministro de la Producción, Yuri Parreño, presentó como parte de la agenda comercial del Gobierno las acciones que se llevan a cabo con cuatro países o bloques.
“Tenemos que sacarle el jugo al acuerdo con la Unión Europea (UE); con el EFTA firmamos un convenio; con la Alianza del Pacífico estamos bien alineados para lograr un acuerdo. Con EE.UU., en julio tenemos otra reunión para avanzar en el TIC. Ese es el primer paso para llegar a un convenio de partes”, dijo el funcionario.
Los sectores productivos destacan la importancia de convenios con estos destinos. Pero consideran que Ecuador debe diversificar mercados con el fin de colocar su oferta exportable. Xavier Rosero, jefe técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), explica que existen destinos que pueden ser atractivos. Canadá, por ejemplo, permitiría consolidar la estrategia comercial en Norteamérica; este demanda productos agrícolas y agroindustriales.
“Canadá es muy importante porque Colombia, principal competidor, ya ha ingresado hace más de cinco años con su acuerdo. Es una oportunidad perdida para el país”, dice. Con Canadá hubo acercamientos, pero tras la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión el proceso se detuvo.
En Centroamérica, Panamá y Costa Rica son claves y en el Caribe, la República Dominicana. El primer país despierta interés porque Ecuador tiene allí presencia con inversiones en sectores como muebles o retail, porque es deficitario en variedad de productos y porque tiene población flotante con alta capacidad de consumo.
Costa Rica, según David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito, abre posibilidades para las manufacturas de plástico, línea blanca, confites, entre otros. Guatemala tiene una demanda comercial similar.
Mientras que República Dominicana ofrece posibilidades para la exportación de productos gourmet para cadenas hoteleras. Es un nicho altamente atractivo para exportar chocolates, productos frescos y conservas de alta calidad.
Con esos países está próximo a firmarse un memorando de entendimiento entre las autoridades de comercio, dice Rosero. “Con Panamá no ha habido acercamientos para negociaciones, aunque desde la Federación queremos impulsar; con Costa Rica sabemos que ha habido conversaciones y que están abiertos a revisar cuál herramienta comercial podrían aplicar las partes”.
LÍDERES consultó al Ministerio de la Producción sobre los acuerdos que se encuentra negociando, los destinos de interés y el estado de esos procesos, pero no recibió ninguna respuesta.
Destinos de Asia también despiertan interés, según Fedexpor. Japón es un gran proveedor de bienes de capital para Ecuador por lo que no habría impacto pa el país. Sí se podrían exportar productos agrícolas o agroindustriales, principalmente en cuanto a ‘superfoods’, así como pesqueros.
En dicha nación, dice Rosero, no se paga por volumen sino por la calidad de los productos; que sean alimentos nutritivos, que tengan posicionamiento fuerte en materia fitosanitaria, entre otros. El año pasado hubo conversaciones por los 100 años de relación diplomática; ha habido exploraciones de los equipos técnicos, pero todavía no existe una negociación.
En el mismo componente está India, con la que se ha analizado la posibilidad de concretar una negociación de alcance parcial. Las partes terminaron un estudio de factibiliad antes de cualquier proceso comercial.
Con EE.UU. se trabaja en seis temas técnicos
El mejoramiento de la competitividad en toda la cadena exportadora, incluyendo los puertos, permitirá alcanzar más mercados. La apertura comercial es clave, según los empresarios. Foto: Archivo / LÍDERES
Redacción Quito (I) redaccion@revistalideres.ec
Lograr acuerdos comerciales con EE.UU. y la Alianza del Pacífico es la prioridad del sector privado local. Así lo explica Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador (Fecabe).
Yuri Parreño, viceministro de Industrias, explicó hace dos semanas que para junio está prevista la segunda reunión del Consejo de Comercio e Inversiones. Sin embargo, los empresarios creen que podría demorar un poco más.
Actualmente, las partes están trabajando en seis temas: propiedad intelectual, servicios e inversiones, agrícola, comercio digital, acceso de mercados y laboral.
Los técnicos hacen un diagnóstico de cómo han avanzado las políticas de lado y lado en cada área; también se presentan las preocupaciones en relación con cada tema. Estas pueden ser jurídicas, técnicas, operativas, entre otras.
Estos procesos son previos a la continuación de las reuniones en el marco del Consejo y al inicio de una negociación formal de un acuerdo de tipo comercial.
Con la Alianza del Pacífico se requiere, en primer lugar, concretar un acuerdo comercial con México. “Se debe dar. Hay incertidumbre porque todavía no se sabe qué política de comercio exterior va a adoptar México. Ellos se encuentran este momento más concentrados en temas internos que en integración económica. Están en reflexión”, indica David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito.
Él explica, además, que para concretar acuerdos de ese tipo también son importantes reformas en el país. Por ejemplo, se espera que se desmonten impuestos como el de salida de divisas.
Por otro lado, Ecuador también busca reforzar acuerdos que ya tiene vigentes, como con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). De hecho, por los 50 años del Acuerdo de Cartagena, que se cumplirán el 26 de mayo, se hará el relanzamiento del bloque.
Esta decisión parece poner fin a una espera de casi una década. Países como Colombia y Perú han presionado de manera permanente por la reingeniería del ente.
El proceso, según el secretario general de la CAN, Jorge Pedraza, incluirá fortalecimiento de aspectos como el de la ciudadanía andina, comerciales, de interconexión, fitosanitarios, entre otros.
Ecuador también busca reforzar sus exportaciones a países con los que, por ahora, solo mantiene acuerdos de alcance parcial. En esto trabaja la Cámara Ecuatoriana Internacional de Comercio e Integración. Milton Ortega, titular del gremio, explica que a Paraguay se pueden exportar bienes y servicios como software, tecnologías para la construcción, maquinaria industrial, etc. Con Uruguay se puede llegar a alianzas estratégicas con farmacéuticas.
Con Honduras, El Salvador y Costa Rica se puede pensar en acuerdos de cooperación aduanera para desmonopolizar el tránsito por el canal de Panamá. “Empresas del Ecuador podrían llevar capital y productos semiacabados a terminales en países como Honduras y El Salvador y de ese sitio a EE.UU.. Allí se pondría en centros de terminación de productos”, explica.
El analista Luis Luna Osorio cree que con países como China debe pedirse un trato especial.
Detalles Ecuador debe enfocarse en tener la mayor cantidad de acuerdos comerciales porque va a facilitar el intercambio, dice Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador (Fecabe).
TIC. La siguiente reunión del Consejo se llevará cabo en Quito, según informó el Ministerio de la Producción el pasado 15 de noviembre. Estas citas se reactivaron el año anterior, luego de nueve años de para. Los equipos técnicos revisan los temas.
El mejoramiento de la competitividad en toda la cadena exportadora, incluyendo los puertos, permitirá alcanzar más mercados. La apertura comercial es clave, según los empresarios. Foto: Archivo / LÍDERES
En el periodo enero-noviembre de 2018, las exportaciones entre los cuatro países que integran la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzaron USD 8 203 millones. Esto implica 20,5% más a lo registrado en similar periodo del 2017.
Según el Departamento de Estadísticas de la Secretaría General de la CAN, las exportaciones intracomunitarias de Bolivia crecieron en 38,3%; las de Ecuador en 22,4%; las de Colombia en 21,9% y las del Perú en 10,4%.
Los 10 principales productos que se exportaron al interior de la CAN durante el mencionado periodo fueron aceites crudos de petróleo, tortas y demás residuos sólidos de soja, demás preparaciones para la alimentación de animales, aceite de soja y sus fracciones en bruto, alambre de cobre refinado, aceite de palma en bruto, etc.
Mientras que las exportaciones andinas al mundo en los primeros meses del año pasado alcanzaron USD 109 503 millones, lo que representó un incremento de 13,5% frente a las exportaciones realizadas en el mismo periodo del 2017.
Los puertos del país cumplen con el embarque y traslado de la mercadería. De los 22 principales destinos de las exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países americanos. Foto: Archivo / LÍDERES
Las exportaciones no petroleras del país crecieron tanto en valor como en volumen durante el primer quimestre del 2018. Así lo reporta el último análisis de inteligencia comercial de Pro Ecuador, con base en las cifras del Banco Central del Ecuador.
De enero a mayo de 2018, el rubro en valor tuvo un crecimiento del 6,5% al pasar de USD 5149 millones en ese lapso del 2017 a USD 5 484 millones en el mismo periodo de este año. En cuanto a volumen, las toneladas subieron en 4,1%.
Los sectores de banano y plátano; acuacultura; pesca; flores y plantas; cacao y elaborados y metalmecánica concentraron el 80,8% de las exportaciones.
Entre los destinos con mayor aumento de ventas están la Unión Europea y China. Las exportaciones ecuatorianas hacia el bloque alcanzaron un crecimiento del 4,1% en valor al pasar de USD1 362 millones en el 2017 a USD 1 418 millones en el 2018, durante el periodo enero/mayo. Por otro lado el gigante asiático registró un incremento del 106% aumentando de USD 188 millones a USD 387 millones.
“El acuerdo comercial con la Unión Europea o el recientemente suscrito con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) garantizan al Ecuador el ingreso de productos a más países europeos”, señaló Roberto Intriago, director de Pro Ecuador.
Asimismo el titular del Instituto confirmó que banano, camarones, enlatados de pescado, flores y cacao son los productos ecuatorianos con mayor demanda internacional.
Los sectores de banano y plátano; acuacultura; pesca; flores y plantas; cacao y elaborados y metalmecánica concentraron el 80,8% de las exportaciones. Foto: Archivo
Ecuador prevé aumentar en USD 50 millones al año sus exportaciones de bambú, en el marco de un plan que también busca incrementar la producción nacional del recurso y la demanda interna de elaborados.
El Ministerio de Agricultura, en un comunicado, indicó que este planteamiento fue expuesto por el titular de la cartera, Rubén Flores, durante el Primer Congreso Mundial del Bambú y Ratán, que se celebra en la capital china.
Según el Ministerio, Ecuador tiene actualmente sembradas unas 600 000 hectáreas de bambú y prevé aumentar en 30 000 hectáreas el área de cultivo en los próximos cuatro años.
Asimismo, indicó que la demanda interna de bambú alcanza actualmente los 22 millones de cañas y que la meta es aumentar ese rubro a 43 millones de cañas hasta el año 2022. La producción de bambú en Ecuador se desarrolla en la zona costera del país, con un 66,5% del total, en la selva amazónica (23,5%) y en la sierra andina (10%).
Según el Ministerio, los principales destinos de las exportaciones de bambú nacional son Chile y Japón.
La utilidad del bambú y su importancia en las políticas de cooperación al desarrollo se debaten desde el martes 26 de junio del 2018 en el Congreso Internacional sobre estos materiales (BARC 2018), cumbre a la que han acudido numerosos empresarios, emprendedores y dirigentes políticos.
La conferencia, que comenzó hoy y concluye el miércoles, se espera que finalice con la redacción de un documento que deje claro el rol del bambú y el ratán en la política de desarrollo sostenible de los diferentes participantes, con especial mención para Naciones Unidas.
Según el Ministerio, Ecuador tiene actualmente sembradas unas 600 000 hectáreas de bambú. Foto: Archivo / LÍDERES
Todo producto que un país exporta tiene un valor agregado, un grado de intensidad de investigación y conocimiento. Así, por ejemplo, un detergente elaborado en Estados Unidos, o un alimento procesado hecho en Suiza, por citar dos ejemplos, pueden tener detrás de sí una serie de procesos que los convierten en productos con un alto valor agregado o con una intensidad de conocimiento superior a la de productos de otros países.
Esta calidad de la oferta exportable se mide en el Índice de Complejidad Económica (ICE) y en el Índice de Complejidad de Producto (ICP). Estas herramientas, que se basan en una fórmula matemática, dieron paso al ‘Atlas de la complejidad económica’, desarrollado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés).
El ICE se calcula por medio de dos variables: diversidad (que mide la variedad de productos que un país produce) y ubicuidad (que cuantifica el grado de especialización que requiere la producción de cada producto). Este indicador es considerado un método de predecir el crecimiento económico futuro, así como para explicar variaciones internacionales en temas de ingresos generados por exportaciones.
El ranking del ICE del 2017, que se elabora con información del 2011 al 2016, es liderado por Suiza, Japón y Singapur. En América Latina destacan Panamá (24), México (25), Brasil (44), Colombia (45) y Costa Rica (47). Ecuador aparece en el puesto 82, en el listado que agrupa a un total de 124 países.
El ICE indica que en el 2016 Ecuador exportó 76 productos con ventaja comparativa. Esta medición intenta determinar si la participación en las exportaciones mundiales es mayor a lo que se esperaría de acuerdo al tamaño de su economía de exportación y del tamaño del mercado global de los productos comparados.
Colombia, por su parte, tuvo 126 productos con ventaja comparativa, mientras que Suiza, el líder del ICE, registró 188 productos con las mismas características. Los números muestran las distancias entre Ecuador y esos dos países.
Para Nelson Baldeón, vocero del MIT en Ecuador, en una economía global altamente competitiva y basada en la tecnología, hay que evaluar el valor agregado de las exportaciones. “En el país, en general, seguimos haciendo los mismos productos y para “innovar” hacemos una presentación diferente. Eso no es suficiente”.
Para explicar la brecha de innovación que Ecuador tiene con los países líderes, Baldeón menciona un ejemplo: en Suiza se desarrollan estómagos artificiales que permiten probar nuevos alimentos que se venden a escala global. “Con eso se ofertan productos alimenticios de alto valor agregado, para un ‘target’ específico”.
El vocero del MIT asegura que la clave es la investigación y desarrollo. “Estos dos factores permiten tener productos de exportación muy competitivos”.
¿Existe algún ejemplo en Ecuador? Baldeón considera que la empresa Terrafertil, con sus frutas deshidratadas constituye un caso exitoso.
El sector camaronero realiza investigación y desarrollo con fuerza. Eso permite que el camarón ecuatoriano llegue hoy en día a 50 países. Inversión en laboratorios y en plantas empacadoras, así como en procesos cada vez más tecnificados son parte de esta industria que el año pasado vendió más de 900 millones de libras y USD 2 860,3 millones, lo que significó un crecimiento del 17% en relación con el 2016.
Si bien el camarón es tratado como un bien primario, los exportadores destacan el alto valor agregado que existe en la producción. Allí están los laboratorios donde se crían las larvas, hay seguimiento científico y se da un mejoramiento genético.También se cuenta la tecnificación en las camaroneras. El resultado es un camarón más resistente y robusto, que gana mercado.
Para Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), el sector camaronero es un buen ejemplo de la complejidad económica. “Tiene procesos, desarrollo e investigación muy grandes. Hay plantas de balanceados, laboratorios y mucho trabajo”.
Al analizar los resultados de Ecuador en el ICE, Legarda anota que en el pasado se dieron intentos por modificar la estructura productiva “con un Estado central planificador y actor fundamental, que elegía sectores productivos”.
Eso -añade- hizo perder tiempo porque se intentó dar saltos muy grandes y riesgosos para una economía como la ecuatoriana. Legarda cree que para lograr mayor valor agregado en las exportaciones se requiere un cambio de estrategia productiva en el país.
El país suma ejemplos de desarrollo e innovación
Las instalaciones de la empresa ecuatoriana Terrafertil están en Tabacundo, al norte de Pichincha. Foto: Archivo / LÍDERES
Alcanzar mayores niveles de producción con valor agregado es un reto para Ecuador y para la mayoría de países de la región. En el ranking del Índice de Complejidad Económica (ICE) 2017, ningún país de los 13 de América Latina que incluye la lista, aparece en los primeros 10 puestos.
Panamá y México recién se hacen un lugar en el puesto 24 y 25 respectivamente. Entre los países de la región, Ecuador, con el puesto 82, solo está por encima de Venezuela y Guatemala.
Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, explica que uno de los limitantes es la naturaleza del tejido empresarial del país. Según datos de la Superintendencia de Compañías, en Ecuador el 81% de las empresas son micro y pequeñas empresas.
De ahí que, por sus presupuestos, dice Robalino, la mayoría de empresas no cuentan con recursos suficientes para invertir en investigación, innovación y capacitación, que son los requerimientos básicos para ofrecer un producto con valor agregado.
“Las multinacionales, las empresas más grandes son las que tienen mayor capacidad para invertir en investigación y tener sus propios departamentos de innovación. Los gerentes de las empresas pequeñas generalmente son todólogos”, señala.
Aún así, en Ecuador, en los últimos años, varias empresas han hecho esfuerzos importantes para destacar en esta área. En el ránking ICE anterior, que evalúa el periodo 2006-2010, Ecuador estaba en el puesto 90.
Terrafertiles un caso excepcional. Fundada en el 2005, inició operaciones como una exportadora de fruta seca. Para el 2009 continuó con su crecimiento y presentó la marca Nature’s Heart.
Su valor agregado está en su cadena productiva, que incluye la siembra, cosecha, secado, selección de los frutos deshidratados, el empacado y la distribución. El empacado es uno de los puntos más altos: éste permite que sus productos lleguen a los consumidores, dentro y fuera del país, listos para consumirse.
Esto despertó el interés de la suiza Nestlé, que en febrero adquirió una participación mayoritaria en Terrafertil.
En un mercado en el que la moda está altamente industrializada y la tendencia “fast fashion” (moda desechable) Metier se enfoca en ofrecer un producto que preserve la tradición de los tejedores de paja toquilla, pero que esté a la altura de los requerimientos de los locales de moda más exclusivos de Italia y Estados Unidos.
Uno de los sombreros de paja toquilla que ofrece esta marca toma 11 meses en elaborarse, por la complejidad del tejido.
“Es el sombrero más fijo, tiene 56 nudos de paja por cada pulgada lineal y requiere un nivel de elaboración que no cualquier tejedor puede alcanzar”, cuenta Alessandro Benincasa, cofundador de esta marca lanzada en el 2009.
Benincasa destaca que ofrecer un producto tradicional, como el sombrero de paja toquilla, con estilos vanguardistas implicó inversión en investigaciones de mercado en Barcelona, Italia y Londres.
Otro caso es chocolates Pacari. Esta marca suma unos 200 premios internacionales a la calidad, además, seis tipos de certificaciones -entre orgánicas, biodinámicas y de comercio justo- que demandaron hasta tres años de trabajo,cuenta Santiago Peralta, propietario.
Él añade que el valor agregado de su marca radica en productos orgánicos, libres de transgénicos, elaborados con una formulación que les permite ser consumidos por personas intolerantes al gluten y a la lactosa.
“Desarrollamos productos en los que cuidamos cada paso de la cadena de producción. No solo compramos materia prima, sino que también la desarrollamos y la mejoramos”, señala.
Cifra 82 es el puesto que ocupa Ecuador en este ránking que evalúa a 124 países.
El sector camaronero es un buen ejemplo de investigación y desarrollo. En la foto se observa la planta empacadora de Cofimar; la firma invirtió USD 10 millones en los últimos dos años. Foto: Archivo / LÍDERES
Durante el primer año del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), el atúnfue el producto cuyas exportaciones en valor crecieron más en relación con otros. Así lo indican las estadísticas tanto de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) como de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). Las ventas aumentaron más del 50% en un año.
A este producto le sigue el banano. Sus resultados mejoraron gracias a que el valor de la tasa de ingreso al territorio europeo, por tonelada métrica, casi se equiparó con el de los competidores, que ya tenían un tratado con la UE.
“En adelante hay otros productos como camarón y flores con un crecimiento de ventas más modesto. Ahora, en el caso de las frutas tropicales hubo un crecimiento del 10%. En este grupo están las que se envían frescas, congeladas, con algún proceso de tratamiento, etc. Son como USD 90 millones adicionales”, dijo Xavier Rosero, gerente técnico de Fedexpor.
Entre estas frutas se encuentran piña, mango, maracuyá y papaya. Por otro lado, también hay un importante crecimiento de las ventas en valor de la palma, tanto natural como de sus derivados.
Rosero señaló que en la mayoría de estos productos también se generó un aumento del volumen de exportación. La excepción fue el cacao, cuyas ventas en dólares aumentaron, no así en cantidad. El bloque europeo poco ha variado en el tipo de productos que demanda del país. Los envíos, en su mayoría, corresponden a materias primas y productos semielaborados, principalmente del grupo de tradicionales.
Según Fedexpor, con el convenio también ganaron los trabajadores. “Calculamos 22 000 nuevas plazas de empleo potenciales por el crecimiento de las exportaciones (…). Aquellos sectores cuyas ventas más subieron, demandaron más mano de obra”.
Para Europa, el acuerdo también ha significado más demanda de sus productos. David López, director económico de la CCQ, explica que las principales importaciones de Ecuador corresponden a artículos necesarios, principalmente, para la industria y para el sector médico y químico.
Entre los artículos demandados están aceites de petróleo para diferentes fábricas, piezas para barcos o naves nuevas, productos farmacéuticos, etc. En cuanto a bienes de consumo, se encuentran vinos y automotores.
Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el 2017 ingresaron 15 nuevos modelos de autos al país de origen europeo. Las marcas que ampliaron su oferta fueron Peugeot, Chevrolet, Skoda, Citroën, Fiat, BMW y Mini . En promedio, el año pasado la participación de los autos europeos en el mercado ecuatoriano fue del 4%, un alza en relación con el 2016, cuando se ubicó en 2,4%. En el primer trimestre del 2018, la participación alcanzó el 6%.
Para Genaro Baldeón, presidente de Aeade, este incremento es consecuencia de la eliminación de los cupos para la importación de autos y a la desgravación progresiva de los aranceles.
Entrevista con Marianne Van Steen embajadora de la Unión Europea en Ecuador. Foto Diego Pallero / LÍDERES
Marianne Van Steen: ‘Hay interés a largo plazo en otros sectores del acuerdo’
¿Cuál es el balance del primer año de vigencia del acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea (UE)?
Estamos satisfechos con los resultados. En un año, el flujo comercial entre ambos lados creció, es algo que no lo habíamos pensado. El resultado se debe a un proceso de recuperación. Para el bloque europeo ayudó la eliminación de los cupos de vehículos y de las salvaguardias. Mientras que el acuerdo comercial permitió a Ecuador recuperar la competitividad en los productos tradicionales como el banano.
Además del tema comercial, ¿qué avances hay en otros aspectos del acuerdo como propiedad intelectual, contratación pública y otros? Si miramos los otros sectores, porque efectivamente no se trata solo de flujos comerciales, sino también de ofrecer un marco legal más estable para atraer inversiones, flujos de servicios, integrar mercados, hay interés pero más a largo plazo. Es bastante temprano para tener estadísticas o cifras que demuestren el resultado. ¿Qué sucede en el caso de ingresos de nuevas inversiones de la UE, al país? Hay algunas inversiones, pero no han sido tan importantes porque es muy temprano. La ventaja es tener un marco legal estable.
¿Qué inversiones se realizaron? Hay tres países de la UE: España, Países Bajos e Italia, que han invertido el año pasado, según datos que hemos recibido del Banco Central. El monto fue de USD 129 millones, entre los tres. ¿Qué se requiere para atraer inversiones de la UE? Ecuador es uno de los países de América Latina que no ha atraído muchas inversiones, en los últimos 10 o 15 años. La decisión para los inversionistas es influenciada por el tratado, pero hay otros factores como las denuncias de los tratados bilaterales de inversión (TBI), el nivel de crecimiento, la estabilidad política. Los inversionistas de la UE no van a invertir en países que no respetan normas ambientales o laborales. Esto se contempla en el acuerdo, como parte del comercio justo. Además, tampoco las inversiones suceden de un rato a otro. ¿Cómo fue el proceso de implementación de los beneficios del acuerdo con los vecinos, Perú y Colombia? Es muy difícil comparar con Ecuador porque es un país diferente. Colombia y Perú tienen varios acuerdos comerciales, por lo que es complicado saber si antes del tratado (con la UE) invertían más o menos. En Ecuador hay un antes y después del acuerdo. En general, hay que decir que es normal que cuando entra en vigencia un convenio, hay demora. ¿Qué ha sucedido en el ámbito de compras públicas?
No se habla mucho porque también es difícil tener estadísticas. Lo más importante es que se da apertura. Por ejemplo, si hay una compra pública y la empresa cumple con todos los requisitos, está abierta para las compañías europeas que están en condiciones de competir con una compañía ecuatoriana. Actualmente se llevan a cabo capacitaciones para que las empresas ecuatorianas puedan exportar a la UE ¿Cómo va este proceso? Sabemos que no es fácil entrar en el mercado europeo. Tenemos más de 500 millones de potenciales consumidores, en 28 países. Las empresas grandes conocen sobre el proceso de exportación. El desafío es la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las organizaciones de la economía popular y solidaria (Eps). ¿Cómo se está trabajando con este segmento? Tenemos un proyecto, en el que se ha invertido más de USD 11 millones, para el sector. Hay 200 organizaciones elegidas y 10 asociaciones, que reciben capacitaciones, tras un diagnóstico de sus procesos de producción. Se hace un plan de acción, que es cofinanciado para que puedan mejorar sus procesos y logren exportar. ¿Lograron las mipymes entrar al mercado europeo el año pasado? Además del crecimiento de las empresas grandes, hay algunas mipymes que hemos ayudado, ya que han ingresado con nuevos productos como mermeladas de mango, tejidos, cerámicas, cueros bovinos tratados y otros.
Lo orgánico es sinónimo de valor agregado
Urcohuasi es una de las firmas que tiene certificados orgánicos y consta en el catálogo Ecuador Certificado. Foto: Archivo / LÍDERES
El consumo de productos orgánicos es una tendencia que no deja de crecer en el mundo. Según el reporte 2018 de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (Ifoam), se cultivaron 7,5 millones más de hectáreas orgánicas en el mundo que en el 2015. La agricultura orgánica es un sistema de producción que minimiza el uso de recursos no renovables y no utiliza fertilizantes o plaguicidas sintéticos.
Se trata de una tendencia en la que la comunidad europea tiene alta participación. Según Ifoam, dos países europeos son los mayores mercados para este tipo de productos, Alemania y Francia. De ahí que los productores del país encontraron en ese nicho una oportunidad para competir con certificaciones orgánicas que le dan a sus productos valor agregado frente a los de otros países.
Según Pro Ecuador, entre los principales productos orgánicos que se exportan a los países de la Unión Europea (UE) están banano, cacao, panela, quinua, plátano, chocolate, frutas procesadas y frutas deshidratadas.
Isabel González, representante de la empresa Agroapoyo, que tiene certificaciones orgánicas para ocho de los 30 productos que ofrece, cuenta que la firma obtuvo certificaciones en el 2014 y desde entonces ha invertido unos USD 2 000 al año para mantenerlas.
“Tenemos que competir con quienes tienen moneda propia y pueden bajar sus precios devaluando. Por eso nos toca ofrecer un producto con valor agregado, que es lo producido de manera orgánica”, dice la empresaria. Actualmente, esta firma envía productos como chifles, mango deshidratado, uvillas y aceite de coco a República Checa y Suecia.
Aunque, reconoce que necesita empaparse más de las particularidades de cada país de la comunidad para aprovechar el acuerdo comercial con ese bloque, para lo que espera este año diseñar una estrategia empresarial.
“Ha sido un proceso complicado, aunque mucha de nuestra agricultura es orgánica porque no usan químicos, no se puede exportar mientras no se esté certificado y en los sectores rurales los proveedores no están familiarizados con esos procesos”, añade.
Según el Catastro de Operadores Orgánicos de Agrocalidad, en el Ecuador existen 1 100 productos con certificación orgánica. Además, el Catálogo Ecuador Certificado, del Ministerio de Comercio Exterior, detalla que en 23 provincias del país existen 36 246 hectáreas registradas para producción orgánica.
Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial con los europeos, los productos ecuatorianos gozan desde hace un año y cuatro meses de un acceso preferencial a este mercado en cuando al aspecto arancelario. Esto se ha traducido en mayores ventas, pero los productores nacionales enfrentan nuevos retos.
“El reto de los ecuatorianos es potenciar sus exportaciones a través de la diferenciación, una de ellas es llegar a ciertos nichos, como la producción orgánica y sostenible”, explicó el Ministerio de Comercio Exterior vía correo electrónico.
Daniel Pilamunga, administrador de la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Bio Taita Chimborazo (Coprobich), señala que las ventas a este mercado se han incrementado desde el 2014.
Coprobich es un emprendimiento que produce y exporta quinua con certificación orgánica a Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. En el 2014 exportó a esos países unas 85 toneladas de este cereal andino. Mientras que el año pasado, la cifra subió a 235 toneladas.
Según Pilamagua, estos resultados obedecen al crecimiento de la demanda de este tipo de productos en Europa, pero también por el acuerdo comercial. En julio, añade, Coprobich comenzará a exportar nuevos productos a estos países. Entre ellos, menciona harina de quinua orgánica, avena con quinua y barras energéticas para los diferentes clientes que tienen.
Cifra 36 246 hectáreas para producción orgánica existen en el país
Tres claves para fortalecer la exportación de servicios
El turismo es el principal servicio que exporta. Representó el 61% de las exportaciones de servicios en el 2016. Foto: Archivo / LÍDERES
El mercado de la Unión Europea (UE) no se limita a la importación de productos tradicionales ecuatorianos. Aparte del banano, langostinos, atún, cacao y otros, los servicios tienen una puerta abierta en esta comunidad.
El convenio vigente entre Ecuador y la UE desde enero del 2017 permite exportar servicios tradicionales y no tradicionales, refiere Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
En la primera categoría constan transporte / turismo, telecomunicaciones y prestaciones financieras. Lo otro abarca tecnologías de información (software), educación (idiomas) y diseño gráfico.
La oferta es diversa, pero desde que entró en vigencia el acuerdo con la UE no se han exportado servicios a esta comunidad internacional, según Pro Ecuador. Para fortalecer esta actividad, el sector exportador considera que se debe trabajar en tres aspectos.
Primero, se requiere contar con información detallada sobre las transacciones que se hacen en este ámbito, aunque Legarda reconoce que a diferencia de la comercialización de productos hay ciertas limitantes.
El intercambio de servicios no pasa precisamente por Aduana, hay transacciones de este tipo que se hacen de manera ‘on line’ y eso complica el registro. Para disponer de información detallada sobre la exportación de servicios se requiere del apoyo del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La cifra sobre servicios exportados en el 2017 es de alrededor de USD 2 300 millones, informa Fedexpor. Ahí se incluyen, principalmente, viajes y transporte. Con relación al total de exportaciones FOB del año anterior (USD 19 122 millones), según el Banco Central del Ecuador (BCE), este tipo de ventas representa el 12%.
Otros aspectos que se deben tomar en cuenta son los temas impositivos y de políticas públicas. Al no existir convenios de doble tributación se dificulta la provisión de estas prestaciones. Para esto se requiere normativas que consideren la realidad de este sector y ofrezcan un tratamiento diferenciado. Además, se requieren incentivos.
Finalmente, para ganar más espacio en este mercado internacional se debe fortalecer y capacitar el talento humano para desarrollar nuevas prestaciones a empresas y personas en la comunidad europea y en el exterior.
En este aspecto se requiere establecer estándares de calidad, enfatizar el manejo de idiomas y promocionar estos servicios en conjunto con las oficinas comerciales como Pro Ecuador. Para abrir este mercado, a fines del año anterior se organizó la VII convención anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES).
En esta cita se celebraron ponencias y conferencias magistrales en materia de exportación de servicios y se organizó una rueda de negocios entre exportadores ecuatorianos y compradores internacionales de 16 países.En estos encuentros hubo 97 exportadores inscritos y 32 compradores internacionales. En total se realizaron 268 citas de negocios.
Según las estimaciones consultadas a los compradores, el evento generó expectativas de venta por alrededor de USD 5,8 millones, precisa Pro Ecuador. A la par, esta entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior trabaja en conjunto con Corpei, Fedexpor, Aesoft, en el proyecto Expor Des con la finalidad de internacionalizar a 10 empresas ecuatorianas (pymes) del sector software hacia mercados europeos y latinoamericanos. Actualmente, se realiza el análisis de las empresas para medir su potencialidad, fortalezas y debilidades.
Marianne Van Steen, embajadora de la UE en Ecuador, expresa que los servicios que se oferten deben tener un valor agregado y ser competitivos. Es decir, que tengan un buen precio y calidad.
“Por el acuerdo no hemos visto en este momento un incremento de las exportaciones de servicios ecuatorianos. Se puede, pero se tiene que trabajar en la calidad, en el precio y se tiene que especializar en un sector”, enfatiza la embajadora de la UE.
En Manta se encuentran las principales procesadoras y exportadoras de atún que se envía al bloque europeo. Foto: Cortesía Fishcorp
Los elaborados de banano son la base de esta empresa. Futurcorp es una compañía agroindustrial cuyo principal producto de comercialización es el puré de banano, que se destina en su totalidad al mercado internacional.
La firma nació hace algo más de 20 años y en ese tiempo el objetivo ha sido generar valor agregado a los subproductos de exportación, en este caso el banano. “Se trató de alargar la vida útil de la fruta y comercializarla como materia prima para otros tipos de procesos”, dice el gerente General, Antonio Ganchozo. Otros productos que elabora la empresa son hojuelas y polvo de banano.
Ganchozo recuerda que en el pasado el subproducto de esa fruta se utilizaba para alimentar ganado o se desechaba, pues no cumplía con las características requeridas para la exportación. “Nosotros aprovechamos esa materia prima y la transformamos”, agrega con orgullo.
La principal materia prima de Futurcorp es la pulpa del banano. El procesamiento se lleva a cabo en la planta de la compañía, que está ubicada en el cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos. La empresa cuenta con una fuerza laboral de 380 trabajadores, que se dividen, dependiendo de la temporada, en dos o tres turnos.
Una vez que se recibe la fruta, de proveedores de Los Ríos y El Oro, el banano es descargado en canastas metálicas. Luego se pesa y se envía a los cuartos de maduración, en donde se manejan determinados tiempos y temperaturas. Luego pasa a la etapa de extracción, en la que se realiza el pelado de la fruta y separación de la semilla, hasta llegar a la cámara de homogeneización y esterilizado.
El puré que se obtiene luego del proceso se empaca en fundas asépticas y se coloca en las diversas presentaciones para la exportación.
El proceso de elaboración del puré de banano atraviesa etapas como la de extracción, en la que se realiza el pelado de la fruta.
Futurcorp ofrece el producto a sus clientes en tres versiones: en contenedores metálicos de 20 pies; en cartones de 1 tonelada métrica y en cajas de 20 kilos.
La compañía se ha dedicado a la exportación desde sus inicios, a mediados de la década de 1990. En ese entonces envió a Europa cinco contenedores de prueba. La cifra ha aumentado y, actualmente, comercializa 900 contenedores al año.
El 60% de la mercancía viaja a Europa, a países como España, Alemania y Rusia. El 40% restante llega a Asia (Japón y China) y EE. UU.
Según Ganchozo, la empresa ha registrado un crecimiento anual de entre 5% y 10%. En el último lustro asegura que han cambiado las preferencias de sus clientes; por ejemplo, en Europa y Rusia la tendencia es comprar las cajas de 20 kilos. Esto lo atribuye al hecho de que es más sencillo diversificar luego la mercancía para la venta final.
Actualmente, Futurcorp distribuye su producto a cerca de 25 empresas entre Europa, Asia y América. El principal competidor al que se enfrenta es Centroamérica, para lo cual debe implementar estrategias de ahorro de costos frente a los precios del mercado mundial. Ganchozo dice que una metodología es la elaboración de ‘cocteles’. “Si combino clientes me ayuda a cumplir con los demás. Otra claves es que la mano de obra nuestra sea eficiente”.
Sucre Pérez es el director de Ventas de la compañía. Él asegura que las empresas exportadoras de la Costa han aprendido a modificar y mejorar la calidad de sus productos para llegar a mercados extranjeros, en los que la competencia es más agresiva.
A su juicio, durante los últimos 20 años la agroindustria de Ecuador se enfocó en dar valor agregado a los productos con los que el país es más competitivo, como son el banano, camarón, cacao y café.
Sin embargo, Pérez cree que el aumento de los costos de producción ha representado un problema para los pequeños exportadores, como es el caso de Futurcorp. Él argumenta que los costos de puertos marítimos se han duplicado desde 2013 hasta la fecha. El pago que debía realizar la empresa por contenedor pasó de USD 175 a USD 500 en ese lapso.
Actualmente, la firma trabaja en diversificar su producción para atender al mercado local. Para Ecuador producirán tres productos alimenticios a partir del banano: gel, palitos tipos ‘snacks’ y barras energéticas.
Estos cuentan con los certificados técnicos, nutricionales y permisos. Les queda por finalizar el arte y logo de los empaques. Se estima que la comercialización inicie este año 2018.
El gerente Antonio Ganchozo
El gerente general de Futurcorp ha estado vinculado al área de alimentos desde hace una década. Graduado en la Espol, considera que es fundamental para las compañías locales generar valor agregado al producto y subproducto de exportación. En el caso del banano, considera fundamental aprovechar la materia prima y transformarla en un producto de calidad para los mercados. Todo puede emplearse en los procesos.
La compañía recibe el cargamento de banano en su planta, que está ubicada en el cantón Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos. Foto: Enrique Pesantes / LÍDERES y cortesía Futurcorp
Banano, artesanías, cacao, café, cosméticos, flores, frutas, licores, textiles, confecciones, productos del sector forestal, acuacultura, pesca, agroindustria y alimentos procesados son los artículos nacionales que están dentro del catálogo “Ecuador Certificado”.
La publicación se presentó la mañana de este jueves, 1 de febrero del 2018, en Guayaquil y contiene los principales productos orgánicos y con certificaciones de la oferta exportable del país. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el instrumento que permitirá identificar a nivel internacional la oferta certificada.
Entre las certificaciones con las que cuentan los productos nacionales están aquellas vinculada a producción orgánica, comercio justo, control de residuos químicos, buenas prácticas agrícolas o de manufacturas, responsabilidad social, etc.
Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, indicó que los países que compran los productos orgánicos o con certificaciones reconocen un valor mayor por ello. En 23 de las 24 provincias del país se cuentan 36 000 hectáreas sembradas de productos orgánicos.
En el catálogo hay 83 empresas que generan fuentes de trabajo. Las mayoría son Mipymes y de la economía popular y solidaria.
“En 2014 fueron USD 43 millones de productos orgánicos. Esperamos que en 2018 nos acerquemos a USD 100 millones (…) la banca pública y privada está fomentando nuevos proyectos, nuevas empresas que se dediquen a la exportación”, indicó Campana. El Gobierno espera renovar el catálogo cada año.
El Ministerio indicó que, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE.UU., el sector de alimentos orgánicos es el que más rápido crece dentro de la industria alimenticia a nivel mundial. “Ecuador es parte de este crecimiento y los productos que cuentan con certificaciones orgánicas tienen alta demanda en mercados como el de la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)”.
En el 2017, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) informó que la Normativa General para promover y regular la producción orgánica, ecológica y biológica del Ecuador superó la evaluación de equivalencia a la que fue sometida y el país se convirtió en el tercero de América Latina y el Caribe en alcanzar dicho reconocimiento.
Durante el lanzamiento el ministro Campana indicó que la segunda semana de febrero viajará una delegación de la cartera de Estado a Washington para reunirse con los integrantes de la Oficina de Comercio de los EE.UU. para reactivar el intercambio comercial y avanzar hacia un acuerdo comercial.
