El Citigroup anunció el viernes 19 de febrero del 2016 que venderá sus operaciones de banca de consumo en Argentina, Brasil y Colombia, con el fin de concentrarse en el negocio de clientes corporativos e institucionales.
El grupo bancario, en un comunicado fechado en Nueva York, dijo que esta venta incluye las operaciones de tarjetas de crédito y la banca minorista en esos tres países.
El consejero delegado del Citi, Michael Corbat, afirmó que aunque los negocios en esas tres naciones «son de alta calidad», el grupo ha decidido centrar sus esfuerzos en los clientes institucionales tanto en esas tres naciones como en toda la región.
«El Citi sigue comprometido con Latinoamérica, donde venimos prestando servicios desde hace más de un siglo y ha conformado una red inigualable en 23 países».
El Citi tiene una fuerte presencia en otras naciones latinoamericanas, y especialmente en México, a través de su filial Banamex.
El Citigroup ya ha reducido otros negocios de banca minorista en Latinoamérica, y en octubre de 2014 anunció que saldría de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú, además de otras naciones fuera de la región, como Hungría o Japón.
Hasta que se complete la venta de estas operaciones, el Citigroup transferirá los negocios involucrados desde la firma Citicorp a Citi Holdings, con el reflejo correspondiente en los resultados contables a partir del primer semestre de este año.
La compañía Citi Holdings incluye en su seno activos y negocios no estratégicos del CitiGroup que serán vendidos con el tiempo.
La multa financiera para Citigroup podría alcanzar a USD 1 000 millones. Foto: AFP
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El 2015 ha sido un año diferente para la banca privada ecuatoriana. Un año de menor dinamismo se reflejó en una baja de los depósitos del sistema financiero, que llevó a este sector a privilegiar la liquidez y eso generó un menor volumen de colocación de crédito. Pese a eso, el sector sigue solvente y sólido.
El superintendente de Bancos, Christian Cruz, indicó el jueves 17 de diciembre de 2015 que la caída del precio del petróleo ha hecho que ingresen menos capitales al Ecuador, lo que se ha reflejado en una menor liquidez en el sector financiero.
Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, los depósitos de la banca bajaron de USD 25 968 millones en diciembre del 2014 a USD 22 273 millones en noviembre de este año; es decir, una reducción del 14%, equivalente a USD 3 695 millones. El efecto fue una reducción en la colocación del crédito, lo que se reflejó desde julio pasado.
Si bien existe esta baja, Cruz asegura que la banca está solvente. Este indicador pasó del 13,29% en noviembre del 2014 a 13,79% en igual mes de este año. Para Ricardo Cuesta, presidente de Produbanco, la actual situación económica del país -afectada principalmente por la importante caída en el precio del petróleo y por la apreciación del dólar- impactó a su vez a la liquidez de los actores económicos, que mueven sus recursos a través del sistema financiero.
Ante esto, Produbanco optó por cuidar “la liquidez, la cual ha tenido una variación acumulada menor que la media del sistema bancario y de los bancos grandes”. Aunque el bajón de la reducción de los depósitos es importante, el analista económico Andrés Vergara considera que la banca está bastante solvente y más bien cree que la principal consecuencia la absorberá el sector productivo, que no podrá obtener liquidez del sistema financiero a través de créditos.
La morosidad del sistema financiero ha venido incrementándose en el 2015, de 3,45% en noviembre del 2014 al 4,49% al cierre de noviembre del 2015. “Si bien esto ha impactado en los diferentes destinos del crédito, el mayor deterioro se ha evidenciado en las carteras de microempresa y de consumo”, dice Cuesta.
En el sector de mutualistas también bajaron los depósitos, aunque la caída anual fue considerablemente menor, de 2,11%. Mario Burbano de Lara, presidente de la Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador y director estratégico de Mutualista Pichincha, comenta que el sector está optimista frente al 2016, a pesar de que el año luce esencialmente muy parecido al 2015, pues no existe evidencia mayor de un ingreso de liquidez importante en la economía.
En cambio, los depósitos en el sector cooperativo subieron, aunque no al ritmo de años pasados (ver nota inferior). La menor liquidez de la economía “ha obligado al sector cooperativo a quitar el pie del acelerador”, comenta Gonzalo Vivero, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. “Este momento, lo que se recupera de cartera se está colocando, pero no puedo crecer en colocaciones”.
En la Cooperativa 29 de Octubre, sus ejecutivos atienden en el área de servicio al cliente. Foto: Galo Paguay / LÍDERES.
Elzbieta Czetwertynska rechazó una beca para estudiar un PhD y decidió iniciar una carrera en el mundo de la banca. Era 1994 y esta ecuatoriana de padres polacos pasaba el verano en el país.
Nacida en Polonia y radicada en Ecuador desde los 9 años de edad, Czetwertynska había estudiado en Inglaterra Ingeniería de Alimentos. En el verano de 1994, con 22 años, tuvo la oportunidad de hacer una suerte de entrenamiento profesional en las oficinas de Citi, una entidad financiera fundada en EE.UU. en 1812 con base en EE.UU. y que hoy tiene operaciones en 160 países.
El plan inicial consistía en colaborar unos meses en la oficina de Quito y ganar experiencia en una multinacional. “Mis tareas se enfocaban en un proyecto de medición de riesgo”.
Pasó el tiempo y tuvo que decidir: el PhD que la conectaría con la industria de los alimentos o la banca. “Me gustó tanto lo que hacía en ese momento en Citibank que elegí seguir en mis tareas. No tomé la beca y me quedé en el mundo financiero”, cuenta desde su oficina ubicada en la sede del banco, en el norte de Quito.
Los grandes ventanales le ofrecen a esta ejecutiva una vista privilegiada del cielo quiteño. Muebles modernos y un espacioso y elegante escritorio son parte de la decoración. A ese acogedor lugar llega todos los días a las 07:30, luego de dejar a sus hijos en el recorrido escolar. Durante una hora y media aprovecha para informarse sobre noticias económicas locales e internacionales. También, lee los reportes de las operaciones de Citi. “Aprovecho ese tiempo para ubicarme en el entorno”.
A partir de las 09:00 su jornada se intensifica. Mantiene reuniones con sus colaboradores, con clientes, gremios, autoridades. También dirige reuniones internas estratégicas. Ella está acostumbrada a estos encuentros desde hace más de dos décadas.
Después de su entrenamiento, Czetwertynska fue parte el equipo de banca corporativa en la oficina de Ecuador hasta 1999. Luego fue seleccionada para un nuevo cargo en República Dominicana, de allí pasó a las oficinas en Fort Lauderdale (EE.UU.). Su siguiente destino fue su natal Polonia; de allí la ubicaron en Colombia y desde noviembre de este año es la Gerenta General de Citi en Ecuador (ver su trayectoria en la nota compartida).
Luis Salazar, actual director ejecutivo Junior Achievement Ecuador, conoció a esta banquera cuando él también colaboraba con Citi. Él la describe como una mujer decidida, con ideas muy claras sobre sus metas profesionales. “Tiene una manera jovial de trasmitir sus ideas y siempre decía que el banco era la mejor escuela para cualquier profesional”.
Salazar también recuerda que le llamaba la atención que una profesional del mundo de los alimentos llegara a la entidad. “El banco se convirtió en su carrera”.
Otra excompañera de oficina es María Gándara, quien fue Gerenta de Talento Humano cuando Czetwertynska se vinculó. La recuerda como una joven muy inteligente, con liderazgo y visión. “Sus habilidades y destrezas le sirvieron para crecer y adaptarse sin problema a la cultura de Citi”.
Ahora, agrega Gándara, mantienen contacto como amigas y profesionales. “Hablamos con frecuencia sobre el compañerismo del banco y las posibilidades de crecer como profesional”. La jornada laboral de esta madre de tres niños termina a las 18:00. A esa hora vuelve a su hogar, comparte tiempo con sus hijos, cenan juntos y miran películas. Pasadas las 20:00 revisa algunos temas pendientes de la oficina.
Cuando analiza su trayectoria se declara satisfecha. “Los cambios de lugar de trabajo y el incremento de responsabilidades me han motivado en estos años. Eso me ha permitido crecer como profesional y estoy muy feliz”.
Las crisis financieras, locales y globales, han sido parte de su carrera. En sus 21 años en Citi, Czetwertynska vivió de cerca los sacudones de 1999 y del 2008. En el primero recuerda que fue necesario actuar de manera rápida para ajustar la operación del banco, mitigar riesgos y prever consecuencias. “Con el congelamiento le dimos la vuelta al banco en tres días y eso nos enseñó mucho”.
La crisis del 2008 fue global y afectó a la matriz de Citi. “La gente nos cuestionaba mucho a escala mundial. Yo estaba en Polonia y tenía que explicar a nuestros clientes lo que ocurría en EE.UU.”.
Ahora, en la desaceleración económica que vive el Ecuador y en su estreno como Gerenta ya tiene listo un plan. “2016 será lleno de retos y hay que ser eficientes. Tendremos una política conservadora de gastos y trabajaremos para apoyar a los clientes. Al final, las crisis son las situaciones que más aprendizaje dejan”.
Hoja de vida Estudios
Tiene un título en Ingeniería de Alimentos, Economía y Marketing de la Universidad de Reading, Inglaterra.
Especialidad Coach certificada en programas de liderazgo y ventas; también es facilitadora de entrenamientos en manejo de riesgo.
Su cargo Desde el pasado 1 de noviembre es Gerenta General de Citi en Ecuador.
Los viajes son una constante en la carrera de Elzbieta Czetwertynska. Cuando estuvo en la oficina de Fort Lauderdale, EE.UU. viajaba por América Latina todos los meses. Fotos: Diego Pallero / LÍDERES
La innovación y los desarrollos tecnológicos ganan terreno en el mundo de los servicios bancarios en el Ecuador. Dos entidades financieras, Diners Club y Produbanco, apuestan ya por aplicaciones para teléfonos inteligentes, que reemplazan a las tarjetas de crédito a la hora de hacer un pago.
Desde octubre pasado Produbanco cuenta con un sistema de pago móvil. La aplicación PayPhone permite realizar transacciones comerciales al registrar las tarjetas de crédito o débito al número de la línea móvil del propietario. Para completar el proceso, el local comercial debe descargar la misma aplicación para procesar el pago del comprador.
“Esta nueva opción es parte de la estrategia del banco al 2020, para convertirnos en líderes de innovación tecnológica. No pretendemos que esto vaya a desplazar otras formas de pago, pero busca satisfacer la necesidades de otro tipo de cliente”, explica Sebastián Quevedo, vicepresidente de Medios de Pago de Produbanco.
Para acceder al servicio, el usuario puede registrar sus tarjetas de crédito o débito, nacionales o internacionales de cualquier entidad financiera, sin tener que ser clientes del banco. Una vez descargada la app, el cliente se registra y crea una clave personal. El local comercial también tiene que ser aprobado por el banco, para poder registrar los pagos.
Para realizar una transacción el cliente entrega su número de celular al dependiente y este lo ingresa a la aplicación. En ese momento llega un mensaje de confirmación para que el usuario ingrese su clave personal y confirme la transacción.
“Esto es más seguro que entregar la tarjeta plástica ya que contamos con los estándares de seguridad más altos que existen, los PCI 3.1. Además, el usuario siempre debe ingresar su clave personal antes de confirmar un pago. Si el celular es robado puede desactivar el servicio desde cualquier otro dispositivo”, afirma el ejecutivo de Produbanco.
La aplicación, desarrollada por Ecuapayphone, registra cerca de 1 000 descargas y 300 comercios afiliados. La meta es sumar 7 000 puntos de venta hasta finales de año. Debido a que el banco no es parte accionista de la aplicación cuenta con una exclusividad por solo tres meses. A partir de enero del 2016 cualquier entidad financiera podrá integrar este servicio a su cartera de clientes.
“Con esto el banco gana mayor cobertura”, agrega Quevedo. La aplicación y la transacción no tiene ningún costo diferente a las ya utilizadas con la tarjeta física.
Diners Club también participa de los servicios financieros móviles. La entidad puso en el mercado la app PayClub Movil, que permite a los socios de la tarjeta de crédito hacer pagos, usando solo el teléfono inteligente.
Ignacio Maldonado, gerente Nacional de Negocios de Diners Club, sostiene que esta innovación llega en un momento de rápidos y fuertes cambios generados por el uso de nuevas tecnologías. “Estamos muy atentos al cambio del entorno y a las nuevas tendencias. En este contexto, vemos que el teléfono celular es un canal, un medio, una herramienta. Uno puede olvidarse la billetera en la casa, pero no el teléfono”.
La aplicación de esta entidad fue desarrollada por Yellow Pepper, una firma de soluciones tecnológicas con base en EE.UU. Para acceder a este servicio, el socio de Diners Club tiene que descargar la aplicación, ingresar su número, recibir un SMS con una clave, completar la información solicitada y agregar los datos de la tarjeta de crédito.
Para pagar por una compra en un establecimiento comercial, explica Maldonado, el usuario debe generar un código y presentarlo en el punto de pago. “Solo debe mostrar en la caja el código que recibe en su teléfono”.
Según el ejecutivo, esta herramienta genera eficiencia y permitirá desmaterializar la tarjeta de crédito de plástico. “Es un sistema ecológico, práctico, menos costoso y ayuda a ser eficiente. Transformamos el teléfono móvil en una tarjeta de crédito”.
Diners Club factura cada año cerca de USD 300 millones en transacciones hechas en la web. En cuanto a la reacción que se espera del mercado, Maldonado señala que es una experiencia de compra que genera curiosidad. “En los jóvenes será natural por su conexión con lo digital”.
Sebastián Quevedo, vicepresidente de Medios de Pago de Produbanco, muestra la ‘app’. A la derecha se observa cómo funciona PayClub Móvil. Foto: Fotos: Líderes
El novel sector privado cubano, que ha florecido con las reformas económicas de Raúl Castro, podrá acceder a los servicios bancarios vía Internet, una práctica que estaba reservada en la isla comunista a las personas jurídicas, informó la prensa local este martes 25 de agosto del 2015.
“Los trabajadores por cuenta propia (privados) en Cuba pueden acceder hoy día a los servicios bancarios sin necesidad de acudir a las oficinas comerciales, nueva facilidad promovida por el Banco Popular de Ahorro (BPA) con el fin de acercarse más al sector no estatal”, señaló el diario oficial Granma.
El periódico destacó que el servicio de banca remota, una práctica común en otros países, comenzó a funcionar “hace casi dos meses” para ese sector, pues “anteriormente solo se ofertaba a personas jurídicas”.
La directora de Banca de Negocios del BPA, Greicher La Nuez, explicó que “los emergentes actores económicos pueden realizar transferencias de fondos, recibir información sobre el estado de las cuentas corrientes y conocer sus 10 últimos movimientos” bancarios.
“Ahora a los cuentapropistas se les facilita operar sus depósitos a través de un sitio web, al cual podrán acceder desde cualquier punto de Cuba”, añadió La Nuez, subrayando que el BPA estudia ampliar esos servicios con nuevas prestaciones.
La funcionaria agregó que, “además de incentivar el uso del crédito”, “resulta fundamental la creación de atractivos productos que propicien mayor acercamiento con el sector por cuenta propia”, cuya relación con las instituciones financieras de la isla “aún resulta débil”.
Los créditos bancarios fueron reintroducidos en 2011 en la isla después de cuatro décadas, en el marco de las reformas destinadas a hacer eficiente el agotado modelo económico, pero no se han convertido en fuente importante de financiamiento del sector privado, como en países con economía de mercado.
Granma indicó en junio que apenas un 5% del medio millón de trabajadores privados que tiene la isla, con 11,1 millones de habitantes, había solicitado préstamos a la banca estatal cubana, entre otras razones, por la “ falta de hábito y cultura sobre el tema ” .
El servicio de banca vía Internet se ofertará al sector privado. Antes solo se permitía a las personas jurídicas. Foto: AFP
Carlos Melegatti Sarlo es el Director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica. Explica el proyecto del monedero electrónico en ese país. Un sistema enfocado en bancarizar al 35% de la población costarricense que no tiene cuenta bancaria.
¿Cuáles son los retos de la banca móvil en la región?
En Costa Rica llevamos casi 20 años liderando proyectos en los sistemas móviles de pago; sin embargo, los servicios no han llegado a la población no bancarizada. En nuestro país, solo tenemos el 65% de habitantes que tiene cuentas en instituciones financieras. Pero el reto no solo es de nosotros, sino de la región. Debemos fomentar las transacciones móviles, pero no solo en cantidades que sobrepasen los miles de dólares sino en aquellas que sean mínimas.
¿En qué consiste el sistema de monedero electrónico que se aplica en Costa Rica?
Este sistema implementado hace tres meses consiste en vincular las cuentas de las instituciones financieras de los clientes con sus números de celulares. Entonces, para las transacciones móviles, lo que se hace es digitar el número de celular y el monto, y en tiempo real el dinero se acredita.
Para esto, el Banco Central trabaja con un sistema que permite el movimiento de fondos entre las cuentas, simplificando los servicios de las transferencias digitales. Nosotros creamos la infraestructura adecuada, para realizar los pagos móviles a escala nacional.
¿Qué equipos son aptos para ejecutar este sistema?
Se pueden utilizar tanto teléfonos inteligentes como celulares que no tengan acceso a la Internet. Lo importante es la vinculación con el número móvil. El servicio llega a través de la banca móvil, con mensajes de texto o la página web. Todos estos canales tienen el concepto del monedero, por lo que aprovechamos las inversiones de la banca para ofrecer el servicio estandarizado.
¿Cuál es la evaluación hasta la fecha de este sistema?
Estamos trabajando con el 65% de la población bancarizada de Costa Rica. Pero tenemos un esquema de simplificación de trámites, para que también la apertura de cuentas sea más fácil. En nuestro país, por el tema de lavado de dinero, era muy complejo abrir una cuenta bancaria.
Por lo que ahora estamos gestionando las denominadas ‘cuentas de expedientes simplificados’, que se abrirán solo con la cédula de identidad. Una vez que se apruebe esta normativa, iremos bancarizando a otros sectores, y a su vez asociaremos sus números de teléfono celular. Asimismo, tenemos alrededor de 120 000 personas suscritas a este servicio y se están haciendo 5 000 pagos semanales.
¿Solo están trabajando con banca privada y pública?
El monedero electrónico también funciona con cooperativas de ahorro y crédito, y entidades que se especializan en créditos de vivienda denominadas ‘mutuales’ o cajas de ahorro. La idea es masificar la apertura de cuentas.
¿Qué otros beneficios otorga el monedero electrónico?
Con el monedero electrónico también se permite que el sistema financiero brinde todas las seguridades y beneficios como otorgación de créditos, que sirven especialmente a personas que tienen menores ingresos o son de escasos recursos económicos.
¿Cómo se implementó el sistema; cuánto se ha invertido?
Desde el desarrollo de la plataforma que se gestionó en el 2013 hemos invertido alrededor de USD 1 millón en el Banco Central. Pero adicionalmente están las inversiones que realizan los bancos privados. El último rubro no lo tenemos cuantificado.
En estos tres meses, ¿cuáles han sido las debilidades que encontraron en el sistema?
Nuestra estrategia tiene grandes potencialidades, como apoyarse en las infraestructuras bancarias y sus canales, por lo que no invertimos en ‘call center’, publicidad, entre otros. Lo que sí es complejo y nos genera un reto es que todas las instituciones financieras implementen la plataforma de la misma manera. Todos sabemos que los bancos tratan de diferenciarse unos de otros. Entonces, posicionar un producto estándar, como el monedero electrónico en entidades que quieran diferenciarse siempre es un gran reto.
¿Cuál es el alcance que tiene la banca costarricense en cuanto a los pagos móviles?
Nosotros vemos como estrategia toda la implementación de estos servicios electrónicos, para el reemplazo del dinero efectivo y la bancarización de toda la población. Además, las transacciones en dinero físico en Costa Rica cuestan alrededor de USD 500 millones al año, lo que refleja altos costos para procesar el efectivo en el país, por la distribución del dinero en cajeros automáticos y el territorio. En cambio, el monedero electrónico con transacciones de USD 200 no tiene costo y el sistema es gratuito.
¿Cuáles son las expectativas que tienen ante este sistema?
Los latinoamericanos debemos soñar en tener modelos similares a los europeos en lo que se refiere a la población bancarizada. Con esta premisa, considero que se puede generar crecimiento económico en una población, reduce la pobreza y la desigualdad. Además, tener una cuenta bancaria e instrumentos de pagos es un derecho de todo ciudadano. Nosotros esperamos en tres años, bancarizar al 90% de personas.
¿Desde esa perspectiva cuál es el perfil del latinoamericano que utiliza la banca móvil?
El perfil de los consumidores de aplicaciones o sistemas de transacciones electrónicas responde a una necesidad: y es la de supervisar sus gastos. Con las nuevas infraestructuras y productos tecnológicos, vamos hacia un usuario que está conectado a través de un teléfono móvil. Eso no quiere decir que necesitan un smartphone, porque en Costa Rica personas de bajos recursos también utilizan celulares.
Aquí, lo importante es la accesibilidad a estos dispositivos que son herramientas de trabajo, pero también simplifican algunos aspectos de la cotidianidad, como compras en línea, consumo de información, entre otros.
¿Cómo está Costa Rica en educación financiera?
Hemos hecho cosas, pero no muy bien. Es decir, se han ejecutado planes puntuales con el Ministerio de Educación, pero no ha sido algo estructurado. Estamos trabajando en un programa específico que inserte a otros sectores de la población, como a niños y jóvenes, en especial en ellos debido a que manejan las nuevas tecnologías de la información. Lo importante es crear conciencia y contenido sobre la importancia del sistema financiero.
¿Cuál es su opinión sobre el sistema de dinero electrónico que se aplica en Ecuador?
Estudiamos constantemente todos los sistemas a escala mundial. Creemos que el proyecto que manejan en Ecuador es disruptivo y novedoso, porque con el dinero electrónico se abren cuentas individuales en una sola plataforma, en este caso liderada por el Banco Central del Ecuador (BCE). Esto no es común en otros países; sin embargo, con esta característica, se presentan otros retos como la ‘interoperabilidad’ entre las cuentas de los bancos y las del BCE. Esta última debe analizar otras necesidades del usuario.
Carlos Melegatti considera: «debemos bancarizar a toda la población, es un derecho y eso es posible con los sistemas de pagos y banca móvil”. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO
Fidel Durán Pitarque, gerente General del Banco Solidario, hace un diagnóstico del microcrédito en el país y encuentra que el principal impedimento para crecer son los límites a las tasas de interés. USD 200 millones en préstamos extranjeros están por llegar.
¿Qué resultados ha dejado la fusión Solidario-Unibanco?
El Banco Solidario, que absorbió a Unibanco en el 2013, tuvo una mejora en el desempeño el 2014, que fue un año de consolidación. De ser bancos pequeños con una cartera de USD 300 millones cada uno pasamos a ser el octavo en volumen de activos, pero tercero en número de clientes.
¿Cómo está la rentabilidad?
El año pasado fue del 8,5%, ligeramente por debajo del sistema financiero, debido a que los costos operativos son mayores. Atendemos a un mayor número de clientes con montos de créditos bajos respecto al promedio del sistema.
¿Los mayores costos no se compensan con las tasas más altas en microcrédito?
No, porque existe un sistema de regulación de tasas que no permite cubrir los costos. Cuando se limitaron las tasas de interés, el sistema financiero empezó a prestar más a los mismos clientes, generando un riesgo de sobreendeudamiento.
¿Cuándo puede convertirse en un problema real ese riesgo?
El año pasado el sistema financiero, en general, fue más prudente, pero vemos a cooperativas que actúan con poco criterio técnico. Es importante un papel más activo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, una institución nueva que atiende a más de 800 instituciones, lo cual es complicado.
Con una rentabilidad del 8,5%, ¿qué tan atractivo es el negocio bancario?
El banco y los accionistas del Solidario, desde su origen, establecieron dos objetivos de rentabilidad. El primero es financiero, para seguir creciendo y otorgando crédito. Aunque los accionistas quisieran un poco más de rentabilidad creen que el nivel actual es razonable. El segundo objetivo es lo que llamamos rentabilidad social. De ahí que fuimos los primeros en hacer microcrédito en el país, en bancarizar a los microempresarios, en dar crédito a los asalariados que no eran clientes del sistema financiero.
¿Cuál es el diagnóstico actual del sector del microcrédito?
El sector ha crecido. La cartera de los bancos especializados en microcrédito era de USD 1 500 millones hasta el año pasado, que es un 8% de la cartera total. Y hay unos USD 2 000 millones más en el sector cooperativo. Hace 10 años, esa cartera llegaba a USD 1 000 millones. En los últimos dos años se ha notado una reducción del ritmo de crecimiento.
¿Por qué esa desaceleración?
Se estaba prestando más a los mismos clientes y llega un punto de saturación. Hubo un tiempo en que la cartera de las cooperativas crecía al 30%, pero los riesgos crecían al 50%. En los últimos dos años, el sistema cooperativo entendió que no podía crecer a ese ritmo y bajaron sus tasas de crecimiento, aunque siguen siendo peligrosas. Los bancos especializados hemos mantenido el volumen de cartera y también el riesgo, siendo más conservadores.
¿El sector de microcrédito ha llegado a un estancamiento?
Creo que sí, y en eso tiene que ver el tema de tasas de interés. Hay un segmento importante de la población al cual no estamos llegando, ni los bancos especializados en microfinanzas ni las cooperativas, porque las tasas no permiten cubrir los costos.
¿A qué porcentaje de la población se ha cubierto?
El sector empresarial se grafica con una pirámide. En la base está la microempresa de subsistencia y conforme se va subiendo en la pirámide aparecen las empresas más grandes. En la base de la pirámide está la mayoría de clientes. Si existen 1,5 millones de microempresas, unas 700 000 están en la base y a ellas no estamos llegando.
¿Han realizado propuestas al Gobierno sobre las tasas?
Los cuatro bancos especializados en microfinanzas hemos mantenido reuniones con la Superintendencia de Bancos y la Junta de Regulación. Una primera propuesta ha sido recogida con la reciente amnistía tributaria, para que los préstamos del exterior para microcrédito estén exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Los cuatro bancos tenemos actualmente USD 200 millones en préstamos del extranjero y el 5% del ISD era un limitante. Nos hemos comprometido a traer al menos USD 100 millones más de inversión extranjera para dar microcrédito si se concreta esto.
¿De dónde vendrían esos nuevos recursos?
De organismos internacionales, prestamistas del exterior, bancos éticos y muchos otros.
¿Para qué traer más recursos si el sector está estancado?
Porque es importante tener recursos de largo plazo y a tasas más bajas. Podemos reemplazar la captación local, que es volátil. En los últimos cuatro meses, el sistema financiero ha tenido retiros de unos USD 700 millones. Las captaciones se han reducido y se necesitan más dólares.
¿Qué escenario se vislumbra para el presente año?
Es un año en el cual tenemos que ser cautelosos, administrar la cartera de riesgo. Prevemos un aumento de riesgo en la cartera de microcrédito y de consumo. Se empieza a ver despidos en varias empresas y salida de personas que tenían contratos con el Gobierno.
¿Es un año de estancamiento?
Es un año de prudencia. No hay que ser agresivos en aumentar la cartera ni los montos de préstamos. No sería responsable.
¿Cómo ve la iniciativa de dinero electrónico para incorporar más clientes a los servicios financieros?
Puede ser una buena iniciativa para abrir cuentas de ahorro, pero no para dar crédito. Para eso hay que ir y evaluar los negocios, su capacidad de pago, etc. Un cliente pequeño, que a lo mejor puede ser muy buen cliente para un crédito de USD 800 puede ser un pésimo cliente si le presto USD 2 000. Al hacerlo, estamos generando un mal historial para un buen cliente, y esa es responsabilidad de la banca y de las cooperativas.
¿Cómo ve la incursión de Banecuador, que también atenderá a zonas rurales y urbano marginales como lo hacen las instituciones de microcrédito?
Es válido mientras logre una transformación de procesos y no solo de nombre. Quien debe llegar a los sectores más vulnerables es el Gobierno. La banca o las cooperativas lo pueden hacer, pero no con las tasas de interés actuales. Ahora, el BNF (próximamente Banecuador) no ha llegado a esos segmentos. Cuando lanzó los créditos 5-5-5 llegó a los mismos clientes que eran atendidos por el sistema financiero, distorsionando su cultura de pago.
SU HOJA DE VIDA La formación. Es quiteño y estudió en la Escuela Politécnica Nacional, donde obtuvo el título de Ingeniero Mecánico. Tiene una maestría en Administración de Empresas en el Incae.
Su cargo actual. Desde junio del 2014 ocupa el cargo de Gerente General del Banco Solidario, el cual se fusionó con Unibanco en el 2013. Producto de la fusión nació un banco mediano, ocupando el octavo lugar según el volumen de activos, pero el tercero en número de clientes.
Otros estudios. Máster en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico en el EOI Escuela de Negocios. Tiene otra maestría en la Universidad Francisco de Vitoria, con orientación a la gestión de personas en la Universidad. Experto en Matrimonio y Familia.
Fidel Durán Pitarque, gerente General del Banco Solidario. Foto: Alfredo Lagla / LÍDERES
A dos días de que el nuevo CEO de Scotiabank, Miguel Uccelli, asuma el cargo en reemplazo de Carlos González-Tabaoda el 1 de abril, siete altos ejecutivos del banco dejaron sus puestos.
De acuerdo con un comunicado interno a los trabajadores del banco, entre los funcionarios que se alejan del Scotiabank figura José Luis Macedo, vicepresidente de Banca de Negocios, quien ocupaba el cargo desde junio del 2013.
Macedo inició su carrera en el Scotiabank en mayo del 2006 como gerente de Planeamiento y Productos Tarjetas de Crédito y Débito. En abril del 2009 fue ascendido a gerente de Tarjetas de Crédito y luego, en setiembre del 2010, asumió la gerencia de Productos Retail, que veía todos los productos de banca personal, como tarjetas de crédito, depósitos a plazo y CTS.
También dejó su cargo Juan Carlos de la Fuente, vicepresidente de Ventas Dirigidas, que ingresó en el 2003 al puesto de gerente de Productos de Consumo del Banco Sudamericano, que fue fusionado con el Banco Wiese en el 2006 para formar el Scotiabank. Tras la fusión, de la Fuente se convirtió en gerente comercial de Tarjetas desde el 2006 hasta el 2010, año en el que asumió el cargo que deja hoy.
Asimismo, se retirarán de sus puestos Ricardo Pacheco, gerente principal de Marketing Wealth Management & Wholesale Banking -que hizo gran parte de su carrera en Profuturo e ingresó al banco recién en el 2014-; Roberto Escudero, gerente principal de Proyectos; Alberto Bustamante, gerente principal de Banca Premium; Javier Mogrovejo de las Casas, gerente principal de Planeamiento Estratégico y Miguel Arce, gerente de Desarrollo e Innovación de Nuevos Canales.
De acuerdo con el comunicado interno, los cambios son parte de la nueva estrategia organizacional de Retail del Scotiabank.
Guillermo Maldonado, gerente de marketing de Claro en Ecuador, analiza el desarrollo de la banca móvil en el país. También comenta acerca de la sinergia que se debe generar entre el banco, la operadora de telefonía y los usuarios para masificar la banca virtual y facilitar las transacciones rápidas y seguras.
¿Cuál es la experiencia que tiene Claro en ofrecer el servicio de banca móvil?
Hicimos una alianza con el Banco de Guayaquil (BG), para que los usuarios de esa entidad accedan a todos los servicios bancarios desde su teléfono celular. Este mecanismo no necesita de un teléfono inteligente con Internet, prácticamente, aplica para todos los celulares de la operadora.
¿Es posible que se masifique este servicio?
En nuestro caso, comenzamos a desarrollar este proyecto desde hace seis años y se basó en el menú SIM Card (chip del teléfono). Allí está la opción de banca móvil, pero en ese momento no se ofrecía el servicio. Hoy, el acceso a la banca móvil está disponible para el 90% de los clientes de Claro. El restante 10% no ha cambiado su chip en más de seis años. Si esas personas quieren cambiarlo se lo hace sin costo.
¿Qué tipo de aparato debe tener el usuario?
En este caso, debe poseer un teléfono con servicio de Claro y cuenta en el BG. Ese banco apostó inicialmente al proyecto y desarrolló una plataforma para realizar transacciones con seguridad. La información se vincula entre las entidades.
¿La idea práctica de este servicio es transferir dinero de forma rápida y segura?
La idea es manejar la cuenta de forma sencilla y hacer las transacciones que se hacen en un banco, Internet o en los cajeros, ahora en el celular. El nicho está enfocado en los clientes bancarizados, es decir, que ya tengan una cuenta con el BG.
¿Cómo cambiaría este sistema la forma en la que el usuario hace sus transacciones bancarias?
La ventaja es que el usuario está en contacto permanente con el banco y no tiene la necesidad de ir a una agencia para hacer su transacción. El banco se libera de personas en su punto de atención.
Para poner un ejemplo, con la alianza entre Claro y el BG, ¿cómo funciona la banca móvil?
En el primer paso, al ingresar a la banca móvil, el banco pide que se registre la cuenta y solicita datos personales por seguridad. Luego, el banco otorga una clave nueva, solo para banca móvil. Así, cada vez que se ingresa al sistema se solicita esa clave que será universal para los servicios de la Banca Móvil. La clave no se graba en el teléfono por seguridad.
¿En qué tiempo se realizan las transacciones?
Lo que demanda un poco más de tiempo, tal vez, es el registro. Pero una vez que se tiene la clave, para cada transacción como transferencias, consultas y otras, hay una duración de entre 8 y 10 segundos. Es sencillo, rápido y cómodo para el cliente.
¿El sistema está implementado al 100%?
Ya se puede acceder a todo el menú disponible para consulta de saldos, transferencias, pago de servicios… Pero es interesante que se abren oportunidades para que se realicen otras transacciones que podría ser pagos en autoservicios, cines o espectáculos.
A propósito de la difusión de este nuevo servicio telefónico y financiero, ¿cuál es la diferencia entre banca móvil y billetera móvil?
La banca móvil está desarrollada sobre la banca. El cliente debe tener una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito. En el caso de la billetera móvil, no se exige tener una cuenta, lo que ocurre es que se transforma una línea celular en una billetera electrónica. El número de celular se convierte en la cuenta.
¿Cómo se accede a la billetera móvil?
La persona se acercaría a un corresponsal bancario para abrir una cuenta virtual. Luego haría el depósito físico y se obtiene el kit de apertura de la cuenta virtual. Ese valor corresponde a la billetera móvil.
¿Qué tipo de pagos se podrán realizar con la denominada billetera móvil?
El detalle no lo podría decir, porque el proyecto está liderado por el Banco Central del Ecuador (BCE). Claro entra como un medio transaccional. Pero la experiencia en otros países muestra que el cliente se acerca a una red de corresponsales que pueden ser autoservicios o hasta tiendas de barrio, en donde se compran incluso hasta los productos básicos.
¿Cuál es la experiencia de América Móvil, relacionada con la banca móvil, en otros países?
En Comcel, filial del grupo América Móvil en Colombia, el tema fue un ‘boom’. La diferencia es que en ese país, al proyecto no se unió un banco, sino la asociación de bancos. Cada uno les dio un impulso comunicacional y hubo mayor competencia.
Son ya cerca de 40 resoluciones y regulaciones que afectan a las instituciones financieras privadas ecuatorianas desde mediados del 2007. Estas medidas van desde reformas a leyes, regulaciones a tarifas, creaciones de impuestos como el de la Salida de Divisas (ISD), controles a los ingresos de divisas, entre otras.
En los últimos días, las miradas se dirigieron hacia el Banco Central del Ecuador (BCE), específicamente a la resolución 029. La norma establece, en sus principios generales, que las instituciones financieras nacionales están obligadas a ingresar al país todas las divisas (dólares, euros, yenes, etc.) que sus clientes les entregan en el extranjero. El Central llevará el control y registro de estos movimientos.
Los analistas mencionaron el concepto de incautación o retención de divisas. No obstante, las autoridades del Banco negaron esa posibilidad y hablan de que sus resoluciones apuntan a fortalecer y proteger la dolarización, un sistema que fue adoptado hace 12 años, tras el traumático ‘crack’ financiero que vivió el Ecuador entre 1998 y 1999.
Los indicadores del sistema financiero privado son sólidos. Los depósitos y las utilidades, por ejemplo, muestran un crecimiento sostenido en los últimos años, con excepción del 2009, año en el que la economía sintió los coletazos de la crisis internacional. Sin embargo, los recuerdos del colapso financiero que sufrió el país a finales del siglo XX no se borran de la memoria de los ecuatorianos.
Es una obligación, entonces, contar con señales claras de parte de las autoridades económicas del Gobierno. Estas ofrecerán tranquilidad tanto a la banca privada como a la economía ecuatoriana en general.
